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2017年第3四半期 TOBプレミアム分析レポート

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公開日:2017年10月17日

2017年3Q TOBプレミアム分析レポート

1.総評

TOB件数は公表ベースで3件と(前年同期は14件)低調であった(表1)。

◆当四半期では主に東レによる曽田香料のTOB、オカモトによる理研コランダムのTOB及びやがみビルによるヤガミのTOBが行われた。

◆当四半期の総プレミアムの平均値は▲0.8%となっている。なお、買収プレミアムが50%を超えるTOBはなかった。(表2)(表3)(表4)。

(注)なおプレミアム算定に採用している株価は特に断りがない限り、公表日前3ヶ月平均株価としている。

2.TOB件数の推移

TOB件数は公表ベースで3件※(前年同期は14件)と低調であった。

表1:TOB件数の推移(届出ベース)

表1:TOB件数の推移(届出ベース)
株式会社ストライク調べ

3.2017年第3四半期の主なTOB

表2:2017年第3四半期の主なTOB

公開日対象会社買手企業状況買付価格3ヶ月平均株価プレミアム 買付総額 (百万円)コメント
2017/8/8 曽田香料 東レ・  三井物産 終了 1140円1136円0.35%3,756 曽田香料グループは、曽田香料及びその子会社7社より構成されており、創業以来、総合香料メーカーとして、調合香料及び合成香料・ケミカル製品の 製造及び販売を行ってきた。 公開買付けの結果、公開買付価格は1株あたり1,140円、所有割合:100%(東レ(50.03%→66%)、三井物産(15.01%→34%)となった。
2017/8/8 理研コランダム オカモト 終了 229円219円4.57%359 産業用製品の製造仕入販売業を行うオカモト(公開買付者)は、研磨布・研磨紙等製造販売を行う理研コランダム(対象者)の普通株式を公開買付けにより取得した。 公開買付者及び対象者を取り巻く事業環境は、他社との競合の激化や原材料価格の上昇等を受け益々厳しさを増している。 公開買付者及び対象者は、双方の経営基盤、事業ノウハウ、経営資源等を融合し、その有効活用を加速させることにより、企業価値向上を図る。 公開買付けの結果、公開買付価格は1株あたり229円、所有割合は(33.05%→50.15%)となった。
2017/9/4 ヤガミ やがみビル 終了 1100円1187円▲7.33%680 やがみビル(公開買付者)は、ヤガミ(対象者)株券を公開買付けにより取得した。 本公開買付けは、実質的には創業家一族が直接または八世クリエイトを通じて所有している対象者株式を公開買付者に集約し、対象者株式の所有割合を一部の間での移動を目的としたものであり、本応募予定株主以外の対象会社の株主から対象者株式を買い集めることを目的としたものではない。 公開買付けの結果、公開買付価格は1株あたり1,100円、所有割合は(54.90%→66.68%)となった。

株式公開買付(TOB)・MBO

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