【2022年・速報】買われる日本企業、インバウンド買収が増える

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日本企業が買われ、アウトバウンド買収が失速している

ロンドン証券取引所グループ (London Stock Exchange Group, “LSEG”) 傘下のリフィニティブ(Refinitiv)は、日本の2022年上半期(1月1日~6月30日*)および第2四半期(4月1日~6月30日*)のM&A速報値を発表した。

2022年の日本M&Aは8.1兆円、工業が大幅増に

日本企業が関与したM&Aは、今年に入ってから速報値ベースで約8兆1000億円に達し、2021年上半期比で金額ベースで21.9%減少した。

日本企業によるM&Aでは「工業」が金額ベースで最も多く、市場シェアの33.6%を占め、取引総額は約2兆7000億円(約220億ドル)、前年同期比133.3%増となった。発表件数が最も多かった「ハイテク」分野のシェアは28.5%、金額にして約2兆3000億円(約189億ドル)で、昨年上半期から38.3%減少した。

●2022年上半期日本M&A ターゲットセクター(資産買収を除く)、2022/1/1-6/21

内訳 市場シェア 取引総額(円) 前年同期比
工業(Industrials)
33.6%
2.7兆円
133.3%
ハイテク(High Technology)
28.5%
2.3兆円
-38.3%
金融(Financials)
8.4%
6,800億円
-15.4%
エネルギー(Energy and Power)
7.4%
6,000億円
-8.8%
一般消費財(Comsumer Staples)
4.3%
3,400億円
423.1%

日本企業が買われる

日本のアウトバウンド**買収額は約2兆1,000億円、2021年上半期比46.1%減となった。 米国による日本企業の買収案件は、2021年上半期比58.7%減の約9436億円(約79億米ドル)で、金額ベースで大半を占めた(市場シェア44.5%)。日本のアウトバウンド案件のうち、ハイテクは36.6%を占め、金額は2021年上半期から73.2%減少し、約7759億円(約65億米ドル)となった。

日本のインバウンド***買収額は約1兆3000億円(前年同期比34.3%増)となり、2007年(約2兆3000億円)以来の好調な上半期となった。日本のインバウンドM&A活動では、米国が金額、件数ともに最も活発な買収国であり、94.6%のシェアを獲得した。

国内企業同士による買収は約3兆2000億円(前年同期比10.7%減)、件数も2021年上半期16.3%減の1536件だった。

●2022年上半期日本M&A 国内・外取引(資産買収を除く)、2022/1/1-6/21

内訳 前年同期比(買収額・円換算) 前年同期比(件数)
日本企業が関与したM&A(ALL)
-21.9%
-16.0%
アウトバウンド(IN-OUT)
-46.1%
-14.8%
インバウンド(OUT-IN)
34.3%
2.7%
国内企業同士(IN-IN)
-10.7%
-16.3%

**アウトバウンド買収;日本企業が海外企業を買収(IN-OUT)
***インバウンド買収;海外企業が日本企業を買収(OUT-IN)

リフィニティブ エレーン・タン(シニア・アナリスト)/編集:M&A Online編集部

*データの抽出は日本時間2022年6月21日時点です。

Refinitiv​ (リフィニティブ)

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