先ずは事業の必然性と効用性を説明しよう

そして、新規事業の場合は特にだが、Excelの数値計画だけでは、事業の必然性や効果、意義などは伝わらない。事業自体の価値を伝えるためには「必然性(なぜその事業が必要なのか)」「効用性(その事業を行うとどれくらいの効果(付加価値)を生んで、その結果としてどれくらいの売上/利益が得られるのか)」「実現可能性(本当に実現出来るのか?)」の3つの項目を押さえたストーリーを計画書としてまとめる必要がある。

ちなみに、この場合の計画書とは数値も含めた全体計画を指す。この全体計画はパワーポイントなど、ストーリーをまとめやすい、伝わりやすいプレゼンテーションツールで作成すること。もちろん、無駄にページ数の多い独りよがりの資料になっても駄目だが、かといってワード1枚、というように無機質な資料ではその事業の価値が伝わりにくい。

先に述べた3つの項目について、ストーリー、流れが明確な資料を作成すると良いだろう。先に作成するExcelでの数値計画はこのストーリーの終盤に貼付すること。数値計画は先に述べた3項目のうちの最後の「実現可能性」を立証するための一つの根拠になるためだ。

プレゼン資料には先に結論を述べるクライマックス法と、最後に結論を述べるアンチ・クライマックス法の2つがあるが、新規事業に適しているのは後者。何故ならば、大抵の場合、聞き手の方に、その事業についての理解や認識自体がないケースが大半のため、いきなり数値=実現可能性を見せても判断材料がない。

まずその事業についての必然性、効用性をきちんと理解してもらった上で、最後に数値計画=実現可能性を説明するようにした方が良い。

資金調達を成功させるためには…

冒頭の方にも述べたが、事業計画が、投資家やレンダー(融資を実施する金融機関)からの信用を得るための伝達ツールであるとするならば、最大の伝達手段はその事業計画を作成した経営者、または経営チームということになる。どんなにテクニカルな要件を押さえた事業計画を作成しても、経営者、経営チームにその計画実現に対する革新とコミットが見られなければ、信用を勝ち獲ることは出来ない。

ベンチャーキャピタル(VC)においては、どの投資家はどういった業界、業種に強いか、反対に弱いか。そのVCの中でもどの担当者が権限を持っていて、当該事業に理解があるか、など、信用を得るために必要な情報を事前に収集し、対応を練ることは不可欠な対応である。

一方で、テクニカルな対策に終始しているだけでは(投資、融資を得るなどの)目的、目標が達成できないケースもある。それはひとえに、経営者、経営チームとして「信用」を獲得できていないからであり、その「信用」は計画の内容と共に、実行者(経営者)自身も評価されて形成されるもの、ということを常に念頭に置いて行動することが肝要だ。

文=山田政弘/ジェミニ ストラテジー グループ株式会社 代表取締役CEO