2.人材サービス業のM&A動向

ー他分野や海外の人材サービス業にM&Aで参入するケースも

近年の人材サービス業界のM&Aで最大のトピックは、国内人材最大手のリクルートホールディングス<6098>が、米国で求人企業の評価などを共有できるウェブサービスを運営するGlassdoor(グラスドア)社を、約1300 億円で買収したことだ。リクルートは、グラスドア社と 2012 年に子会社化した Indeed(インディード)の協働により、グローバルでのオンラインHR(Human Resources)領域の発展と拡大を目指していると推測される。

人材サービス業が活発となる中、多くの事業者が、他分野の人材サービス業や海外人材サービス業に注力するべく M&A を活用している。

夢真ホールディングス<2362>は、技術者派遣の三立機械設計、IT エンジニア派遣のネプラス、フィリピンの IT エンジニア派遣の Centurion Capital Pacific を子会社化するなど、他分野や海外の人材サービス業に参入するための M&A を次々と実行した。国内でアルバイト紹介を主力とするフルキャスト ホールディングス<4848>は、家事代行サービスのミニメイド・サービスの全株式を取得し、完全子会社化した。

人手不足が社会問題となっている今、人材サービス業界は新規参入が相次いでおり競争が激しくなっている。M&Aの動向を見ると、事業者は人材を派遣できる分野を幅広く持つことで事業を発展させようとする意図が見える。また、市場縮小が予測される国内だけではなく、人口の多い途上国や海外で人材サービスを提供することで、今後の発展を進める動きも見える。

リクルートホールディングスの主なM&A(2015年-2019年)

No. 開示日 買い手 対象企業・事業 国籍取引総額 (百万円)
1 2019/5/30 リクルートホールディングス Syft Online Limited(求人プラットフォーム) 英国 非公表
2 2018/5/9 リクルートホールディングス Glassdoor,Inc.(求人口コミサイト) 米国 127,000
3 2015/12/22 リクルートホールディングス USG People N.V.(人材派遣会社) オランダ 189,000
4 2015/4/28 リクルートホールディングス Atterro (人材派遣会社) 米国 4,800
5 2015/1/14 リクルートホールディングス Chandler Macleod(人材派遣会社) 豪州 28,900
6 2015/1/14 リクルートホールディングス Peoplebank(人材派遣会社) 豪州 7,100

M&A online M&Aデータベースより抜粋

パーソルホールディングス(旧テンプスタッフホールディングス)の主なM&A(2015年-2019年)

No. 開示日 買い手 対象企業・事業 国籍 取引総額 (百万円)
1 2018/12/21 パーソルホールディングス アヴァンティスタッフ 日本 非公表
2 2017/7/14 パーソルホールディングス Programmed Maintenance Services(人材サービス・メンテナンス事業) 豪州 69,100
3 2015/8/25 テンプホールディングス Capita Pte. Ltd.(人材派遣大手) シンガポール 7,400

M&A online M&Aデータベースより抜粋

パソナグループの主なM&A(2015年-2019年)

No. 開示日 買い手 対象企業・事業 国籍取引総額 (百万円)
1 2018/11/7 パソナグループ NTTデータマネジメントサービス(人材派遣事業) 日本 非公表
2 2017/9/28 パソナグループ MHIダイヤモンドスタッフ(人材派遣会社) 日本 非公表
3 2017/3/24 パソナグループ NTTヒューマンソリューションズ他(NTTグループの人材サービス会社) 日本 5,480
4 2015/7/10 パソナグループ PT. Dutagriya Sarana(人材サービス会社) インドネシア 61

M&A online M&Aデータベースより抜粋

文:M&A情報誌「STRIKE」 2019年 vol.30/データ:M&A online編集部