【2018年7－9月期】日本企業M&A公表案件ランキング

Refinitiv

2018-10-22

※この記事は公開から１年以上経っています。

日本M&A 初の30兆円超｜IN-OUT案件過去最高額｜日本企業による海外買収世界第２位

日本M&A案件概要

2018年1-9月期の日本関連M&A公表案件は、前年同期比147％増加の30.6兆円と、通年べースで比較しても過去最高額を記録し、初の30兆円を突破した。1,000億円超の案件は35件、総額24.5兆円が公表され、前年同期から249.2％増加した。

ターゲット側の業種別でみると、ヘルスケアが9兆円、全体の29.5％を占めて首位となった。続く通信は、6.4兆円を記録し、21％を占有した。

マーケット別でみると、最も活発だったのはIN-OUT案件で、前年同期比164％増となる16兆円と、1980年の集計開始以降最高額を更新した。日本は海外企業の買収国としては世界2位となった。日本企業による米国をターゲットとした案件は、ルネサスエレクトロニクスによるインテグレーテッド・デバイス・テクノロジー買収案件に後押しされ、3.7兆円を記録、前年同期比では16.1％増加し2015年に次ぐ歴代2位の規模となった。

国内案件は、前年同期比138.4％増の6.5兆円に達し、2007年以降で最高額となった。これには総額1.2兆円に上るJE題による東京電力FP及び中部電力の火力発電事業買収案件、7-9月期では福岡空港民営化案件(4,460億円)、ヤフーによる自社株買案件(2,200億円)などが寄与した。OUT-IN案件は、2,237億円に落ち込み1997年に次ぐ低水準であった。

完了案件は、前年同期比1.1％の微減となる12.2兆円、推定手数料合計金額は2,050億円で、前年同期比4.1％減少となった。

日本企業関連公表案件上位10位

順位	ランク日	被買収側	被・国籍	買収側	買・国籍	最終親・国籍	ランクバリュー（億円）	被・業種	被・アドバイザー	買・アドバイザー
1	2018年4月19日	シャイアー	アイルランド	武田薬品工業	日本	日本	83,864	ヘルスケア	三菱UFJ モルガン・スタンレー／シティ／ゴールドマンサックス	野村證券／エバーコア
2	2018年4月29日	スプリント	米国	TモバイルUS	米国	ドイツ	63,987	通信	みずほ証券／SMBC日興証券／JPモルガン／レイングループ／センタービューパートナーズ	三菱UFJ モルガン・スタンレー／ゴールドマンサックス／PJTパートナーズ／ドイチェ銀行／エバーコア・パートナーズ／クレディースイス／バークレイズ／カナダロイヤル銀行
3	2018年1月18日	ウーバー・テクノロジーズ	米国	投資家グループ	日本	日本	8,520	ハイテクノロジー	ゴールドマン・サックス	－
4	2018年9月10日	インテグレーテッド・デバイス・テクノロジー	米国	ルネサスエレクトロニクス	日本	日本	7,212	ハイテクノロジー	JPモルガン	三菱UFJ モルガン・スタンレー／みずほ証券／バンクオブアメリカ・メリルリンチ
5	2018年1月31日	富士ゼロックス	日本	富士ゼロックス	日本	日本	6,710	ハイテクノロジー	ゴールドマンサックス／センタービューパートナーズ	野村證券／三菱UFJモルガンスタンレー
6	2018年1月31日	ゼロックス	米国	富士フイルムホールディングス	日本	日本	6,659	卸売、サービス	ゴールドマンサックス／センタービューパートナーズ	三菱UFJ モルガン・スタンレー／シティ
7	2018年7月5日	プラクスエア	スペイン	大陽日酸	日本	日本	6,436	原料、材料	クレディ―スイス／ドイツ銀行	みずほ証券
8	2018年2月27日	東京電力F P- 火力発電事業	日本	JERA	日本	日本	6,289	エネルギー電力	バンクオブアメリカ・メリルリンチ／GCA	三菱UFJ モルガン・スタンレー／野村證券／みずほ証券
9	2018年2月27日	中部電力- 火力発電事業	日本	JERA	日本	日本	5,945	エネルギー電力	三菱UFJ モルガン・スタンレー／野村證券／みずほ証券	バンクオブアメリカ・メリルリンチ／GCA
10	2018年1月4日	ウェスティングハウス・エレクトリック	米国	ブルックスフィールド・ビジネスパートナーズ	バミューダ	カナダ	5,186	エネルギー電力	ラザード／ロスチャイルド／PJTパートナーズ／Alixパートナー	クレディー・スイス／BMOキャピタルマーケッツ

出典：Refinitiv（リフィニティブ）

（注）公表案件ランキングは、トムソン・ロイターが認識している2018年1月1日から9月30日の期間に公表された案件を対象としており、今期および昨年のデータは日本時間2018年10月2日に抽出したものである。ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、不動産案件は除外している。リーグテーブル対象となるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持ち分(50％以下）の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。

本件の詳細・その他のランキングは、こちらからどうぞ（PDFリンク）
https://www.thomsonreuters.co.jp

本記事は、「Refinitiv 2018年第3四半期Ｍ＆Ａ市場リーグテーブル＜日本市場版＞」より転載許可をいただいて一部掲載しています。