千趣会から結婚式場運営会社を譲受したCLSAキャピタルパートナーズとは

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鶴岡八幡宮近くの結婚式場「鶴ヶ岡会館」は出資先であるディアーズブレインが運営している

CLSAキャピタルパートナーズは1986年に香港で誕生した投資ファンドです。アジア有数の金融グループCLSAの傘下にあります。2006年に中堅企業バイアウトファンドであるサンライズ・キャピタルを立ち上げ、CLSAキャピタルパートナーズがアドバイザーを務める形で日本での活動を開始しました。これまでベイカレント・コンサルティング<6532>、バロックジャパンリミテッド<3548>に出資をし、上場へと導いた実績があります。買収後もオーナー社長を会社に残す二段階エグジット企業価値向上を図ってきました。2021年3月には千趣会<8165>から結婚式場運営大手ディアーズブレイン(東京都港区)を買収し、ポストコロナに向けた取り組みを本格化しています。

この記事では以下の情報が得られます。

・CLSAキャピタルパートナーズの概要
・主な投資先
・ディアーズ・ブレインの買収内容
・ベイカレントコンサルティング買収とエグジットの概要

出資後に売上が倍増したMOUSSY

バロックジャパンリミテッドも出資した企業の一つ(画像は決算説明資料より)

CLSAはもともとフランス系金融大手のクレディ・アグリコル・グループが主要株主でしたが、2013年に中国のCITIC証券の100%子会社となりました。CLSAキャピタルパートナーズは70億ドルの資産を運用しており、香港、シンガポール、東京などアジア圏を中心に8拠点を展開しています。

日本の中堅企業に投資をするサンライズ・キャピタルは、国内外の機関投資家から受託した累計1,000億円の資金を活用し、50億円から300億円前後の中堅企業に投資をしています。

代表取締役は清塚徳(きよづか めぐみ)氏。滋賀大学経済学部を卒業後、カリフォルニア大学バークレー校ハース・スクール・オブ・ビジネスでMBAを取得しました。1985年に三菱銀行(現:三菱UFJ銀行)に入行、16年間勤務しています。2001年に米投資ファンド、カーライル・グループに移籍し、消費財、ヘルスケア、化学、製造業など様々な業種のバイアウト投資に従事しました。2006年4月にCLSAキャピタルパートナーズジャパンに入社。サンライズ・キャピタルの立ち上げに携わり、投資先の取締役などとして経営支援を行っています。

出資先はハイテク製品よりも日用品、サービス業などが中心となっています。

「MOUSSY」ブランドのアパレル企業バロックジャパンリミテッドは2007年9月にサンライズ・キャピタルからの出資を受け、売上高は5年で2倍以上となりました。バロックジャパンは2016年11月に東証一部に上場しています。サンライズ・キャピタルはコストをカットして利益を出すのではなく、業績を伸ばすことを基本原則としています。買収した後も社長が続投するケースが多く、ファンドと経営者が一体となって企業価値を高める手法に特徴があります。

2021年11月19日上場予定のAB&Companyも出資先の一つです。

■出資中の企業一覧

企業名 事業内容 投資時期
SBIC 「宅配とんかつ専門店 かさねや」を中心にラーメン、お好み焼き、親子丼等の複数の宅配専門の飲食業態を運営 2021年8月
ディアーズ・ブレイン 全国に23施設を運営し、ウエディング事業・MICE事業、レストラン事業を複合的に展開 2021年3月
プラネットワーク 1970年の大阪万博において世界各国の貴賓客をお迎えした「迎賓館」を代表施設としウエディングや様々なセレモニーをプロデュース 2021年3月
北斗 自動車業界を中心に最高品質の設備とエンジニアリングを提供するフルターンキーサプライヤー 2021年2月
ライズ・コンサルティング・グループ 「Hands-on Style」「Scopeless」「More than Reports」「Professional」の4つの特徴的な課題解決アプローチを取るコンサルティング・ファーム 2020年12月
ワールドプラス 「World+(ワールドプラス)」の屋号でマシン特化型・24時間365日営業のフィットネスジムを展開 2020年8月
アシスト 日常生活の中で生じるさまざまなハウストラブルを迅速に解決するためのウェブプラットフォームを運営 2020年6月
Earth Technology 「英語」と「IT」に強みを持つバイリンガルエンジニアによるITサービスを提供 2020年4月
ワールドパーティー ファッション性の高いデザインを特徴としたレイングッズの企画・製造・販売 2019年3月
エコロシティ 首都圏を中心に全国でコイン式時間貸し駐車場「エコロパーク」を展開 2018年12月
ノーザ 歯科医院向けの総合コンピュータシステムの開発・販売・保守を総合的に取り扱う、歯科医療情報システムのパイオニア企業 2018年3月
ユニメイト 小売や外食産業等向けユニフォームの販売、レンタル及びクリーニングを含めた総合ソリューションサービスを提供 2018年3月
AB&Company 「Agu」のブランド名で、全国に270店舗(投資時)を展開する日本最大級の美容室チェーン 2018年3月
エクスプライス 家庭用電化製品を主に取り扱う個人向け総合通販サイト「PREMOA」の運営を中心にEC事業を展開 2018年3月
Lcode カラーコンタクトレンズの企画製造販売を手掛ける、業界の老舗プレイヤー 2017年6月
ライフドリンクカンパニー 低価格帯のお茶及びミネラルウォーターの製造販売で国内トップクラスのシェア 2015年5月

エグジット済みの企業一覧

企業名 事業内容 投資時期
ブルーム ”スクイーズ”(PU素材の人形)という新たな玩具市場を確立 2019年4月
ハウスパートナーホールディングス 賃貸不動産仲介及び賃貸管理を柱に、千葉県に11店舗、東京都に9店舗、埼玉県に2店舗の合計22店舗を展開 2018年8月
キット 9つの子会社が個々に強みを発揮する、主に国内の製造業を顧客とする技術系総合人材グループ 2016年10月
ビーシー・イングス 中国地方有数の学習塾であり、「田中学習会」として小学生から高校生までを対象として教育サービスを提供 2016年4月
ワールドツール 自動車整備工具の企画製造小売で国内140店舗を誇るトッププレイヤー 2015年5月
ベイカレント・コンサルティング 戦略・業務コンサルからIT開発・運用まで幅広い業務をワンストップで提供 2014年6月
ミライブ 北関東エリアで中古車オークション会場の運営(B-to-B専門) 2013年5月
エバーライフ シニア層をターゲットとした健康食品の通信販売を営む 2008年2月
バロックジャパンリミテッド 10代、20代を主なターゲットとしたアパレル事業を展開 2007年9月
トラステックスホールディングス 低コストのアウトソース型物流サービス 2007年5月
日本インテグランドホールディングス 機動建設、日本建設を中核とする総合建設会社グループ -
機動建設工業 主に、公共土木工事に従事 2006年8月
日本建設 商業ビル・工場・病院・集合住宅などの民間建築業を全国展開 2006年8月

ホームページの情報をもとに筆者作成

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