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2023年第2四半期｜TOBプレミアム分析レポート

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4.買収プレミアムの推移

第2四半期の買収プレミアム（3カ月平均）は同27.94ポイント減の22.80％、ポジティブプレミアム平均は同21.67ポイント減の29.07％と、いずれも2年ぶりのマイナスとなった。

プレミアムが最も高かったのは、ピーシーデポコーポレーションがMBOで株式を非公開化した62.71％（買付価格480円、3カ月平均株価295円）。次いで三井物産がりらいあコミュニケーションズをTOBで完全子会社化した45.77％（同1465円、同1005円）、ハピネット＜7552＞がブロッコリー＜2706＞をTOBで子会社化した42.72％（同1500円、同1051円）の順...

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2023年7月のM＆A件数（適時開示ベース）は74件と前年を17件上回った。前年比プラスは5カ月連続で、国内、海外案件とも堅調に推移した。取引金額は1566億円と低調だった。5～6月は2カ月連続で1兆円を超えたが、大型案件が乏しかった。

M＆A Online
| 2023/8/2
2023.08.02
上場企業による子会社・事業の売却　件数は2年ぶりに増加も案件は小型化

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M＆A Online編集部がM＆Aデータベースで、2023年上期（1-6月）の上場企業による子会社・事業の売却案件（適時開示ベース）を集計したところ、件数は139件で、2022年上期の127件から12件増加したことが分かった。

M＆A Online
| 2023/7/25
2023.07.25
2023年上期、M＆Aを最も手がけた上場企業は？

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2023年のM＆A戦線は早くも折り返しに入った。上期（1～6月）の上場企業によるM＆A件数（適時開示ベース）は前年を43件上回る501件と年間1000件のハイペースで推移している。そんな中、前半戦に最も多くのM＆Aに取り組んだ企業はどこか？

M＆A Online
| 2023/7/19
2023.07.19
【2023年上半期】日本企業M＆A公表案件ランキング

【2023年上半期】日本企業M＆A公表案件ランキング

2023年上半期（1-6月期）の日本企業が関与するM＆A公表案件は総額10.8兆円と2018年以来の高水準となった。特に1000億円を超える案件は総額7.3兆円となった一方、総件数は2347件の微増となった。

Refinitiv​
| 2023/7/18
2023.07.18
日本企業の海外M＆Aが復調、コロナ前の件数を超える

日本企業の海外M＆Aが復調、コロナ前の件数を超える

日本企業がかかわる海外M＆Aが回復を遂げている。2023年上期（1～6月）の海外M＆Aは前年を3割上回る94件で、コロナ前の2019年（上期、89件）を超えた。日本企業が買い手となるアウトバウント取引が復調が目立つ。一方、外国企業が買い手（日本企業が売り手）に回るインバウンド取引はコロナ禍以降、高止まり傾向が続いている。

M＆A Online
| 2023/7/12
2023.07.12
【2023年上期のM＆A】501件はリーマン後で最多｜金額ランキング上位30の顔ぶれは？

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2023年上期のM＆Aは件数、金額ともにハイレベルで推移した。件数は501件と前年を43件上回り、リーマンショック後の最多を記録し、年間1000件の大台を視野に入れる。金額も5兆2250億円に上り、3年ぶりに年間10兆円を突破する勢いだ。

M＆A Online
| 2023/7/11
2023.07.11
【6月M＆Aサマリー】74件、4カ月連続で前年比プラス｜JSRが9000億円規模の買収受け入れ

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2023年6月のM＆A件数は前年より1件多い74件だった。前年比プラスは4カ月連続。一方、取引金額は1兆1444億円。JSRが官民ファンドの産業革新投資機構（JIC）による買収提案を受け入れる案件が約9000億円に上った。

M＆A Online
| 2023/7/5
2023.07.05
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2023年は上期を終えて間もなく折り返しを迎えるが、M＆Aの取引金額（適時開示ベース）が早くも5兆円を突破した。前年より4カ月早いペースで、単純計算だと2020年以来3年ぶりに年間10兆円の大台を突破する勢いだ。

M＆A Online
| 2023/6/28
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【5月M＆Aサマリー】79件と好調維持、アステラスが8000億円買収｜日野・三菱ふそうが経営統合へ

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2023年5月のM＆A件数（適時開示ベース）は前年を1件上回る79件だった。5月として過去10年で最も高い水準で、国内、海外案件とも好調に推移した。1～5月累計は427件で、前年を42件上回るハイペースを維持している。

M＆A Online
| 2023/6/6
2023.06.06
【4月M＆Aサマリー】3件増の73件、キリンとセガサミーが1000億円超の大型買収｜イオン、いなげやを統合

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2023年4月のM＆A件数（適時開示ベース）は前年同月比3件増の73件となり、国内、海外案件とも堅調だった。イオンは首都圏を地盤とする食品スーパーのいなげやを11月に子会社化することで合意した。

M＆A Online
| 2023/5/8
2023.05.08
【2022会計年度】日本企業M＆A公表案件ランキング

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2022会計年度（4月-3月期）の日本企業が関与するM&A公表案件は総額16.7兆円と4年連続の減少となった。案件数は32件でこのうち15件を国内案件が占めた。トップアドバイザーは野村が2019年以来3年ぶりに首位となった。

Refinitiv​
| 2023/4/25
2023.04.25
2023年第1四半期に実施したTOB総額は3826億円｜TOBプレミアム分析レポート

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2023年第1四半期のTOBは件数が前年同期比1件減の17件に終わった。第1四半期としては2年連続の減少。金額は同2倍超の3826億8100万円と3年ぶりに増加に転じた。このまま推移すれば2023年通年では68件と前年の59件を9件上回る。

M＆A Online
| 2023/4/24
2023.04.24
2023年M＆A戦線、「山梨県」がダークホースに浮上か？

2023年M＆A戦線、「山梨県」がダークホースに浮上か？

2023年序盤のM＆A戦線で山梨県が気を吐いている。第1四半期（1～3月）に、山梨県の企業がかかわるM＆Aは4件（適時開示ベース）と前年の年間件数と並んだ。全国47都道府県のうち、第１四半期を終えた時点で、前年件数に肩を並べたのはほかに2件の鳥取県だけ。一方、ゼロ件も今のところ12県ある。

M＆A Online
| 2023/4/15
2023.04.15
2023年第1コーナー、最も多くのM＆Aを手がけた上場企業はどこ？

2023年第1コーナー、最も多くのM＆Aを手がけた上場企業はどこ？

2023年のM＆A戦線は早くも第1コーナーを過ぎた。1～3月の上場企業によるM＆A件数（適時開示ベース）は275件と前年を38件上回る好ダッシュを見せた。そんな中、最も多くのM＆Aに取り組んだ企業はどこだったのか？

M＆A Online
| 2023/4/15
2023.04.15
2023年1-3月期 日本企業M＆Aの総額は５.３兆円と堅調な滑り出しに

2023年1-3月期 日本企業M＆Aの総額は５.３兆円と堅調な滑り出しに

2023年第1四半期（1-3月期）の日本企業が関与するM＆A公表案件は総額5.3兆円と前年同期比で18.5％増加し、2018年以来の堅調な滑り出しとなった。しかし日本関連M＆A全体の案件数は1129件と前年同期比で11.1％減少した。

Refinitiv​
| 2023/4/10更新
2023.04.12
活況続くM＆A、第1四半期は16％増の275件｜東芝買収は歴代5位に並ぶ

活況続くM＆A、第1四半期は16％増の275件｜東芝買収は歴代5位に並ぶ

2023年第1四半期（1～3月）のM＆A件数は275件と前年を38件上回る高水準で推移した。前年の年間件数は949件とリーマンショック後の最多を2年連続で更新したが、現状のペースでいけば、今年は年間1000件の大台乗せが見込まれる。

M＆A Online
| 2023/4/12
2023.04.12
【3月M＆Aサマリー】105件、昨年9月に続きまたも大台｜東芝、2兆円TOBで非公開化

【3月M＆Aサマリー】105件、昨年9月に続きまたも大台｜東芝、2兆円TOBで非公開化

2023年3月のM＆A件数（適時開示ベース）は105件と前年を12件上回った。昨年9月（105件）に2008年3月（111件）以来14年半ぶりに月間100件の大台に乗せたが、今度は半年のタイムラグで実現した。2月にペースダウンした国内案件が好調を取り戻し、海外案件も増勢を維持した。1～3月期累計は前年比38件増の275件で、4四半期連続で増加した。

M＆A Online
| 2023/4/5
2023.04.05
2022年国内VC投資、12％増の2550億円と最高更新｜ただ下期は減速

2022年国内VC投資、12％増の2550億円と最高更新｜ただ下期は減速

ベンチャーエンタープライズセンター（VEC、東京都千代田区）がまとめた2022年（1～12月）のベンチャーキャピタル（VC）による国内向け投資額は2550億円と前年を12%％上回り、2013年に現行方式で調査を開始して以来2年連続で最高を更新した。

M＆A Online
| 2023/3/27
2023.03.27
1000億円超の大型M＆A、2023年はいまだにゼロの“怪”

1000億円超の大型M＆A、2023年はいまだにゼロの“怪”

取引金額が1000億円を超える大型M＆Aは今年、いつ飛び出すのか？　2023年も第1四半期（1～3月）の最終盤を迎えたが、いまだに1000億円を上回るM＆Aはゼロ。第1四半期としてこのままゼロに終われば、リーマンショック（2008年）後の過去15年間で初めてとなる。

M＆A Online
| 2023/3/22
2023.03.22
2023年海外M＆A、外国が買い手の「インバウンド」高止まり

2023年海外M＆A、外国が買い手の「インバウンド」高止まり

コロナ禍で落ち込んでいた海外M＆Aの件数が2023年、好調な滑り出しを見せている。1～2月累計（適時開示ベース）は前年同期比10件増の32件で、コロナ前の2019年34件にほぼ並んだ。ただ、その内容は4年前と一変している。日本企業が買い手のアウトバウンド取引が減る一方、外国企業が買い手のインバウンド取引のウエートが急上昇しているのだ。

M＆A Online
| 2023/3/6
2023.03.06
大手から中小へ「監査法人異動」 の動き｜2022年（1-12月）

大手から中小へ「監査法人異動」 の動き｜2022年（1-12月）

上場企業のうち、2022年に「監査法人異動」を開示したのは241社と前年から27社（12.6％増）増え、過去5年間で最多となった。会社の事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性などで、大手監査法人から中小監査法人に異動する企業が増えたためだ。

東京商工リサーチ
| 2023/3/5
2023.03.05
【2月M＆Aサマリー】3件減の77件、7カ月ぶりに前年下回る｜三井物産が2カ月連続で首位案件

【2月M＆Aサマリー】3件減の77件、7カ月ぶりに前年下回る｜三井物産が2カ月連続で首位案件

2023年2月のM＆A件数は前年比3件減の77件となり、7カ月ぶりに前年を下回った。海外案件は18件と高水準で推移したものの、これまで牽引役だった国内案件のペースダウンが響いた。取引金額は2886億円で、前年の3割にとどまった。

M＆A Online
| 2023/3/3
2023.03.03
敵対的が6年ぶりに「ゼロ」｜2022年TOBプレミアム分析

敵対的が6年ぶりに「ゼロ」｜2022年TOBプレミアム分析

2022年のTOBは件数が2年ぶりに減少、金額も2年連続の減少となった。件数をみると第1四半期は前年同期比6件減と出遅れたものの、第2四半期、第3四半期には前年実績を上回った。しかし第4四半期は同14件減と失速して前年を下回る結果となった。

M＆A Online
| 2023/2/27
2023.02.27
【1月M＆Aサマリー】出足好調、前年を29件上回る93件｜ただ金額は振るわず

【1月M＆Aサマリー】出足好調、前年を29件上回る93件｜ただ金額は振るわず

2023年1月のM＆A件数（適時開示ベース）は93件と前年同月を29件上回り、好調な滑り出しとなった。前年比プラスは6カ月連続。一方、取引金額は1352億円で、昨年7月（623億円）以来の低水準。件数が大幅に伸びた割に金額は振るわなかった。

M＆A Online
| 2023/2/6
2023.02.06
2022年、最も多くのM＆Aを手がけた上場企業はどこ？

2022年、最も多くのM＆Aを手がけた上場企業はどこ？

全国で3900社近くを数える上場企業のうち、2022年に最も多くのM＆Aを手がけたところはどこか？ M＆A Onlineが適時開示情報をもとに調べてみた。

M＆A Online
| 2023/1/26
2023.01.26
ファンドが積極的に買い 2022年の上場企業による子会社・事業の売却

ファンドが積極的に買い 2022年の上場企業による子会社・事業の売却

M＆A Onlineが「M＆Aデータベース」で調べたところ、2022年に上場企業が子会社や事業を売却した件数が253件に上り、金額は2兆5869億円に達したことが分かった。

M＆A Online
| 2023/1/26
2023.01.26
【2022年第4四半期・通年】日本企業M＆A公表案件ランキング

【2022年第4四半期・通年】日本企業M＆A公表案件ランキング

2022年の日本企業が関与するM&A公表案件は15.8兆円と、前年比で19.5％減少し、2017年以来の低水準となった。また公表案件ベースのM&Aリーガル・アドバイザーは、西村あさひ法律事務所が総額4.4兆円（184件）で首位となった。

Refinitiv​
| 2023/1/19
2023.01.19
2022年「都道府県別」M＆Aランキング、あなたの地元は？

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M＆Aの分野でも「東京」は別格の存在だ。東京都は大阪府を5倍近く引き離し、独走している。3位愛知県、4位神奈川県、5位福岡県も不動だった。2022年のトップ10では下位の顔ぶれが入れ替わった。前年圏外の埼玉県が7位に返り咲き、静岡県が2年連続でランクイン（10位）する一方、千葉県が圏外となった。

M＆A Online
| 2023/1/18
2023.01.18
【2022年M＆A】72件増の949件も、金額24％減｜武田とソニーが5000億円台で1、2位

【2022年M＆A】72件増の949件も、金額24％減｜武田とソニーが5000億円台で1、2位

2022年のM＆A件数は前年比8.2％増の949件と前年（877件）に記録したリーマンショック後の最多を大幅に更新した。海外案件は落ち込んだが、国内案件が高水準で推移した。年間金額は6兆5612億円で、こちらは2015年以来の低水準だった。

M＆A Online
| 2023/1/17
2023.01.17
【12月M＆Aサマリー】10件増の84件、金額は年間最高｜武田薬品が5000億円超で米社買収

【12月M＆Aサマリー】10件増の84件、金額は年間最高｜武田薬品が5000億円超で米社買収

2022年12月のM＆A件数（適時開示ベース）は84件と前年同月を10件上回り、5カ月連続で増加した。国内案件が増勢を維持し、海外案件も年間2番目の高水準だった。1～12月累計は前年比72件、率にして8.2％増の949件で、前年（877件）に記録したリーマンショック（2008年）後の最多を大幅更新した。

M＆A Online
| 2023/1/10
2023.01.10
【人材サービス分野のM＆A】3年連続の27件、高水準をキープ｜じげん、トップの4件を手がける

【人材サービス分野のM＆A】3年連続の27件、高水準をキープ｜じげん、トップの4件を手がける

2022年の人材サービス業を対象とするM＆A件数は前年と同じ27件だった。実は27件は3年連続。過去10年で最多だった2018年の30件には届かなかったものの、高水準をキープしている。コロナ後を見据え、経済活動が正常化に向かう中、ITエンジニアをはじめ物流、不動産関連など専門人材に対するニーズの高まりが旺盛なM＆Aにつながっている。

M＆A Online
| 2022/12/30
2022.12.30
【2022年】日本企業が関与したM＆Aは14.8兆円と低水準に

【2022年】日本企業が関与したM＆Aは14.8兆円と低水準に

日本企業が関与したM&Aは、速報値ベースで今年に入ってから14.8兆円に達し、2021年比24.7％減となり、2014年（11.1兆円）以来の低水準となった。リフィニティブ（Refinitiv）が集計した。

Refinitiv​
| 2022/12/30
2022.12.30
【2022年小売業界のM＆A】セブン＆アイの「そごう・西武」売却だけではなかった！

【2022年小売業界のM＆A】セブン＆アイの「そごう・西武」売却だけではなかった！

2022年の小売業のM＆Aでは、セブン＆アイ・ホールディングス（HD）による百貨店事業の売却がニュースをほぼ独り占めする形となった。売却先は米投資ファンドのフォートレス・インベストメント・グループ。金額は2000億円を超える見込みだ。

M＆A Online
| 2022/12/29
2022.12.29
【運輸業のM＆A】件数、取引総額ともに過去10年で最高を更新

【運輸業のM＆A】件数、取引総額ともに過去10年で最高を更新

2022年の運輸業界におけるM＆Aは件数が前年比3倍の33件と3年ぶり、取引総額は同1万6149倍の約8137億円と2年ぶりに増加するなど好調だった。件数、取引総額ともに、いずれも2013年以降の10年間で過去最高を更新している。

M＆A Online
| 2022/12/28
2022.12.28
ストライクのM&Aプラットフォーム 「SMART」

今日は何の日？M&Aカレンダー

2019年6月20日：エン・ジャパン、外国人向け求人事業のJapanWorkを子会社化
2017年6月20日：野村総合研究所、オーストラリアのIT会社を子会社化
2016年6月20日：日本電気硝子、米国のガラスメーカーから欧州ガラス繊維事業を取得
※表示のディールは公表日ベースです。

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