【モルガン・スタンレー】知っているようで知らない、外資系金融機関まとめ ＜１＞
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日本企業関連の主なM&A案件
過去5年間で三菱UFJモルガン・スタンレー証券がアドバイザーとして携わった日本企業関連の主なM&A案件は以下のとおり。数々の大型案件を手掛けており、モルガン・スタンレーのグローバルなネットワークとMUFGの強い国内基盤、日本企業とのつながりが、シナジー効果を生んでいるようです。
＜買収側アドバイザーとして担当した案件＞ ※太字は単独で務めた案件
| 被買収企業 | 買収企業 | 買収額 | |
|---|---|---|---|
| 2012年7月 | イージス・グループ（英国） | 電通（日本） | 約4,000億円 |
| 2013年9月 | グラクソ・スミスクライン（英国） 2飲料ブランド |
サントリー食品インターナショナル（日本） | 約2,106億円 |
| 2014年1月 | ビーム（米国） | サントリーホールディングス（日本） | 約1兆6,500億円 |
| 2015年2月 | ポリポワ（米国） | 旭化成（日本） | 約2,600億円 |
| 2015年7月 | スタンコープ（米国） | 明治安田生命（日本） | 約6,200億円 |
| 2016年3月 | 東芝メディカルシステムズ（日本） | キヤノン（日本） |
約6,655億円 |
| 2016年7月 | ジョイ・グローバル（米国） | コマツアメリカ（米国/日本） | 約3,000億円 |
| 2016年11月 | カルソニックカンセイ（日本） | CKホールディングス（日本/米国） ※KKRの傘下の特別目的会社 |
約5,000億円 |
| 2017年1月 | 日立工機（日本） | HKホールディングス（日本/米国） ※KKRの傘下の特別目的会社 |
約1,470億円 |
| 2017年9月 | 東芝メモリ（日本） | パンゲア（日本/米国） ※ベインキャピタルを中心とした特別目的会社 |
約2兆円 |
＜被買収側アドバイザーとして担当した案件＞ ※太字は単独で務めた案件
| 被買収企業 | 買収企業 | 買収額 | |
|---|---|---|---|
| 2014年5月 | コノプコ（米国） 北米パスタ・ソース事業 |
ミツカン（日本） | 約2,150億円 |
| 2014年6月 | プロテクティブ・ライフ（米国） | 第一生命保険（日本） | 約5,750億円 |
| 2015年8月 | シメトラ・フィナンシャル（米国） | 住友生命保険（日本） | 約4,500億円 |
| 2016年5月 | 三菱自動車工業（日本） | 日産自動車（日本） | 約2,300億円 |
| 2016年6月 | スーパーセル（フィンランド/日本） ※ソフトバンク傘下 |
テンセントホールディングス（中国） | 約7,700億円 |
| 2017年2月 | ブラジル キリンホールディングス（ブラジル/日本） | ババリア（ブラジル/オランダ） ※ハイネケン傘下 |
約770億円 |
| 2017年9月 | カルゴン・カーボン（米国） | クラレ（日本） | 約1,200億円 |
まとめ：M&A Online編集部
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