2016年08月01日〜2016年08月05日にM&A newsで取り上げた注目のニュースを厳選してお届けします。

2016年08月01日

関西ペイント<4613>、米国の日系ユーザー対象の自動車部品塗料メーカーを子会社化

自動車用はじめ各種塗料の製造を行う関西ペイント(大阪府)および同社子会社のKansai Paint (America), Inc.(米国、以下KPA社)は、米国で主に自動車部品向け塗料の製造、販売事業を展開し、加えて大株主である武蔵塗料ホールディングス(東京都)より自動車内装部品用塗料の技術ノウハウの供与を受け、日系ユーザーへの塗料製造・販売を行うU.S. Paint Corporation(米国、売上高約37億円、営業利益約9億円、以下USP社)の株式をそれぞれ関西ペイント31%、KPA社20%を武蔵塗料ホールディングスおよび現地の複数の個人株主より取得し、子会社化することを決議した。

荒川化学工業<4968>、機能性コーティング材料(OPSTAR)事業を譲受け

天然樹脂ロジン(松やに)を主原料とする中間素材メーカーで、光硬化型樹脂やフィルム用機能性コーティング剤などの各種コーティング剤を開発・販売する荒川化学工業(大阪府)は、合成ゴムなどの石油化学系事業、半導体材料・ディスプレイ材料などのファイン事業、ライフサイエンス事業を展開するJSR(東京都、売上高3867億円)から、同社が製造、販売する液晶ディスプレイ用途を中心とした機能性コーティング材料「OPSTAR」の事業を譲り受けることについてJSRと合意した。

2016年08月02日

セブン&アイ・ホールディングス<3382>、完全子会社の株式交換によるニッセンホールディングス<8248>の完全子会社化

セブン&アイ・ホールディングス(東京都、営業利益3523億円、純資産2兆5051億円)及び同社完全子会社でセブン&アイグループのオムニチャネル戦略におけるシステム開発及び関連事業会社の持株管理を行うセブン&アイ・ネットメディア(東京都、売上高298億円、営業利益2億円、純資産△15億円、所有割合48.58%)は、セブン&アイ・ネットメディアを株式交換完全親会社、ニッセンホールディングス(京都府、売上高1572億円、営業利益△81億円、純資産58億円)を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、株式交換契約を締結した。

バリューゴルフ<3931>、ゴルフ用品、スポーツ用品の販売会社を子会社化

広告メディア運営やASPサービス等を行うゴルフ事業ほか、広告メディア制作事業、メディカル事業を展開するバリューゴルフ(東京都)は、ゴルフ用品の販売、スポーツ用品の販売を行うジープ(千葉県、売上高16億円、営業利益3千万円、純資産1億円)の全株式を取得し、子会社化するする基本合意書の締結を決議した。

アクセルマーク<3624>、コンテンツ事業をコンテンツ・ゲーム制作会社へ譲渡

モバイルゲーム事業、広告事業、コンテンツ事業を展開するアクセルマーク(東京都、売上高30億円)は、通信キャリアプラットフォームやスマートフォン向けプラットフォームに音楽、電子書籍、動画、画像等のデジタルコンテンツを販売するコンテンツ事業(売上高3億円、資産は商標権等を予定)を、コンテンツ事業、ゲーム事業を展開するアサップネットワーク(東京都)に譲渡することを決議した。

日本電産<6594>、米国Emerson Electric Co.のモータ・ドライブ事業及び発電機事業を買収

日本電産(京都府)は、米国有数の産業コングロマリット企業で電源供給、プロセス制御、産業オートメーション等の広範な分野で産業用から一般消費者用に至るまでの、広範な電気・電子機械機器等の設計・開発・製造・販売及びソリューションの提供を行うEmerson Electric Co.(米国、売上高2兆2834億円、純資産8273億円、以下Emerson)から、モータ、ドライブ、発電機の製造・開発・販売事業を行う仏・英・米・中・印の6社(売上高1713億円、EBITDA179億円、資産および負債は非公表、以下対象事業)を取得することを決議し、Emersonと資産株式売買契約を締結した。

ソニー<6758>、ベルギーの医療映像ソリューションプロバイダーを買収

ソニー(東京都)の欧州法人であり連結子会社のSony Europe Ltd.(独、以下ソニー・ヨーロッパ)は、手術室向けの映像管理ソフトウェアの開発を手掛けるeSATURNUS NV(ベルギー)を買収したことを発表した。

2016年08月03日

イトーキ<7972>、ダルトン<7432>を完全子会社にするため公開買付けへ

オフィス家具、設備機器等の製造・販売を行うイトーキ(大阪府、所有割合52.53%)は、連結子会社で、科学研究施設を事業の中心として設備機器・機械装置の製造・販売を行うダルトン(JASDAQスタンダード市場上場、東京都、以下対象者)を完全子会社化するため、同社の株式を公開買付けにより取得することを決議した。なお、対象者は公開買付に関して賛同の意見を表明するとともに、同社の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議している。

2016年08月04日

アステラス製薬<4503>、医薬品の製剤・包装工場保有子会社を米国の医薬品の受託製造会社に譲渡

アステラス製薬(東京都)は、同社子会社のアステラスUS ホールディングInc.(米国)が全世界に8,500名以上の従業員と60か所の工場を有するAmerican Industrial Acquisition Corporation(米国)の一員として医薬品の受託製造ビジネスを展開するAvara Norman Pharmaceutical Services, Inc.(米国、以下Avara社)との間で、アステラス製薬の生産子会社で医薬品の製剤・包装を行うノーマン工場(米国)を保有するアステラス ファーマ テクノロジーズ(米国)の全株式をAvara社に譲渡することについて合意し、株式譲渡契約を締結した。

アウトソーシング<2427>、米軍基地の空調・電気工事・修理をする米国法人を子会社化

アウトソーシング(東京都)は、日本国内の米軍基地を中心に、空調・電気工事サービスに加え、軍事施設の保守・保全サービス、および沖縄、東京、三沢、岩国、佐世保の5拠点で展開する同サービスに付随した自社が対応した工事案件における工事後のアフターサービスを併せて提供するアメリカンエンジニアコーポレイション(米国、売上高105億円、営業利益1億円、純資産39億円、以下AEC )の全株式を取得し、子会社化することを目的とした基本合意書を締結することを決議した。

日本製粉<2001>、東福製粉<2006>を株式交換により完全子会社化

日本製粉(東京都、売上高3116億円、営業利益110億円、純資産1357億円、所有割合51.0%)および連結子会社で、小麦粉、ミックス粉などの小麦その他農産物を原料とする物品の製造および販売、また麺類、穀類など商品の仕入、販売を行う東福製粉(福岡県、売上高18億円、営業利益2千万円、純資産18億円)は、日本製粉を株式交換完全親会社、東福製粉を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、株式交換契約を締結した。

ローソン<2651>、スリーエフ<7544>の会社分割によりダブルブランドまたはローソンブランドへ転換

ローソン(東京都、営業総収入5834億円、営業利益725億円、純資産2729億円)は、同社を承継会社、スリーエフ(神奈川県、営業総収入190億円、営業利益△8億円、純資産14億円)を分割会社として、①順次ローソン・スリーエフのダブルブランド店舗へ転換する87店舗のコンビニエンスストア事業に関する権利義務の一部を承継すること(以下本分割①)及び、②順次ローソンブランドへ転換する13店舗のコンビニエンスストア事業に関する権利義務の一部を承継すること(以下本分割②)を決議した。

2016年08月05日

日本写真印刷<7915>、米国に本社を置く医療機器メーカーグループを子会社化

日本写真印刷(京都府)は、連結子会社のNissha Medical International, Inc.を通じて、WestView Capital Partners II, L.P.(米国)他より、持株会社であるGraphic Controls Holdings, Inc. (米国、売上高120億円、営業利益11億円、純資産35億円、以下対象会社)の株式97.1%を取得し、対象会社およびその傘下にある事業会社であり、病院などの医療機関向けに医療機器を生産・販売するとともに、大手医療機器メーカー向けの受託生産事業を展開するGraphic Controls Acquisition Corp.(米国、売上高66億円、営業利益8億円、純資産41億円)およびそのグループ会社(以下Graphic Controlsグループ)を子会社化することを決議した。

アトラ<6029>、ウェアラブルIoT製品メーカーと共同開発に向け第三者割当引受け資本業務提携

鍼灸院・接骨院の支援事業を行うアトラ(大阪府)は、銀メッキ導電性繊維AGpossの開発・製造・販売及びウェアラブルIoT製品の開発・販売を行うミツフジ(京都府、売上高3千万円、営業利益△1千万円、純資産3百万円)の発行済みの株式19.40%を第三者割当により引き受け、同社と資本業務提携契約を締結した。

トラスト・テック<2154>、英国の人材派遣会社を子会社化

主に製造業向けに総合人材派遣サービスを手掛けるトラスト・テック(東京都)は、イングランド北東部において有力メーカー各社に人材サービスを提供し、日系企業を含む大手自動車部品メーカーなどと強固な取引基盤を有するMTrec Limited(英国、売上高59億円、純資産4億円、以下MTrec)の株式85.0%を取得し、子会社化することを決議した。

三菱ケミカルホールディングス<4188>、連結子会社による公開買付けにより日本合成化学工業<4201>、上場廃止へ

三菱ケミカルホールディングス(東京都)の連結子会社である三菱化学(東京都、所有割合51.49%)及び同社の子会社で欧州市場のマーケティング及び営業を行うMitsubishi Chemical Europe GmbH(ドイツ、以下三菱化学ヨーロッパ)は、両社(以下公開買付者)が共同して、機能性樹脂、機能性フィルム、情報電子材料、粘・接着樹脂、ファインケミカル製品、工業薬品等の製造・加工・販売を行う日本合成化学工業(東証一部上場、大阪府、以下対象者)の全株式(三菱化学95%、三菱化学ヨーロッパ5%)を取得することを決議した。日本合成化学工業は公開買付けに賛同している。

タキロン<4215>、合成樹脂加工総合メーカーを吸収合併し、経営統合へ

建築資材や採光建材、環境・土木用資材の他、マンション用防滑性床シート、半導体・液晶製造装置に使用される工業用プレート、生体内分解吸収性骨接合材等の製造販売を行うプラスチック加工総合メーカーのタキロン(大阪府、売上高729億円、営業利益37億円、純資産464億円)は、同社を吸収合併存続会社として、建装用資材、農業用フィルム等の農業用資材、ラベル用熱収縮フィルム、遮水シートや止水材料等の土木用資材及び工業用品等の製造販売を中心とした合成樹脂加工総合メーカーのシーアイ化成(東京都、売上高757億円、営業利益24億円、純資産220億円) を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことによる経営統合に向けて協議・検討を進めていくことについて合意し、タキロンの筆頭株主かつシーアイ化成の親会社である伊藤忠商事(大阪府)を含む3社で基本合意書を締結することを決議し、締結した。

ジーンズメイト<7448>、「OUTDOOR PRODUCTS」ブランド事業の譲受及び独占フランチャイズ契約を承継

ジーンズを中心とした「JEANS MATE」、プライベートブランドショップ「Blue Standard」などのカジュアルウエアショップを運営するジーンズメイト(東京都)は、カジュアルウェアを製造・販売するサンマリノ(東京都)から、「OUTDOOR PRODUCTS」ショップ5店舗および通信販売サイトを運営する同ブランド事業(資産:商品、店舗設備、備品、人材及び契約上の地位等)を譲り受けるとともに、サンマリノと伊藤忠商事(大阪府)によるOUTDOORブランドの日本国内における独占フランチャイズ契約をサンマリノから承継することについて決議した。