2016年05月09日〜2016年05月13日にM&A newsで取り上げた注目のニュースを厳選してお届けします。

2016年05月09日

VTホールディングス<7593>、イギリスの自動車ディーラーを連結子会社化

ホンダ・日産等の新車ディーラーを中心とした自動車ディーラーグループを統括する持株会社であるVTホールディングス(愛知県)は、イギリスで自動車ディーラー7店舗を運営し、日産、Renault、Dacia、Fiat、Abarth、Kia、Hyundaiの7ブランドを展開するWessex Garages Holdings Limited(英国、売上高216億円、営業利益3億円、純資産21億円、以下WGH社)の全株式を取得し、連結子会社化することを決議した。

GCAサヴィアン<2174>、欧州のM&Aアドバイザリーファームを完全子会社化し、経営統合へ

M&Aアドバイザリー事業等を行うGCAサヴィアン(東京都、売上高131億円、純資産93億円)は、欧州の独立系M&AアドバイザリーファームであるAltium Corporate Finance Group Limited(英国、売上高73億円、純資産53億円、以下アルティウム社) を完全子会社化することによる同社との経営統合を目的として、アルティウム社の発行済株式の全部を取得することを決議し、IMPLEMENTATION AGREEMENT(以下「本統合契約」)を締結した。

武蔵精密工業<7220>、欧州最大手の鍛造・機械加工メーカーグループを440億円で買収

輸送用機械器具の製造および販売を行う武蔵精密工業(愛知県)は、ドイツ等欧州3カ国8拠点を持ち、自動車部品等の製造・販売事業を行う子会社の株式を保有するHay Holding GmbH(ドイツ、売上高639億円、営業利益39億円、純資産41億円)の全株式を取得することを、The Gores Group(米国、以下Gores社)と合意し、株式譲渡契約の締結を決議した。

2016年05月10日

NTTデータ<9613>、エヌジェーケー<9748>を完全子会社にするため公開買付けへ

エヌ・ティ・ティ・データ(東京都、所有割合51.18%、以下NTTデータ)は、ソフトウェア開発事業、オリジナルパッケージ開発及び販売事業、ITソリューション・機器販売事業等を展開する連結子会社のエヌジェーケー(東証二部上場、東京都、以下対象者)を完全子会社化するため、同社の株式を公開買付けにより取得することを決議した。

2016年05月11日

大崎電気工業<6644>、大崎エンジニアリング<6259>を完全子会社にするため公開買付けへ

電力量計、電流制限器、計器用変成器、監視制御装置、タイムスイッチ及び光通信関連機器等の製造・販売等を行う大崎電気工業(東京都、所有割合54.07 %)は、センサーデバイス・高機能デバイス関連装置、エネルギー・照明関連装置、FPD関連装置の設計・製造・販売を行う大崎エンジニアリング(JASDAQスタンダード上場、埼玉県、以下対象者)を完全子会社化するため、同社の株式を公開買付けにより取得することを決議した。

博報堂DYHD子会社のDAC<4281>とアイレップ<2132>、経営統合へ

博報堂DYホールディングス(東京都)の連結子会社で、インターネット等デジタルネットワーク上の広告スペースの購入、販売等を行うデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(東京都、売上高1449億円、営業利益50億円、純資産254億円、以下DAC)とその子会社でリスティング広告、SEO及びその他周辺サービスの提供等を行うアイレップ(東京都、売上高580億円、営業利益7億円、純資産42億円)は、両社の株主総会における承認を前提として、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となるD.A.コンソーシアムホールディングスを設立することに合意した。なお両社は、博報堂DYホールディングスの株式移転完全子会社となり、D.A.コンソーシアムホールディングスは博報堂DYホールディングスの連結子会社となる。

クリエアナブキ<4336>、東京支店に係る人材派遣事業をトヨタエンタプライズに譲渡

人材派遣など総合人材サービス事業を行うクリエアナブキ(香川県)は、セキュリティサービス、ヒューマンサポート、清掃・設備管理等を行うトヨタエンタプライズ(愛知県、純資産31億円)との間に、クリエアナブキの東京支店に係る人材派遣事業(売上高1億円、資産および負債は未定)の譲渡に向けて協議する旨の基本合意書を締結した。

2016年05月12日

ハウス食品グループ本社<2810>、ギャバン<2817>を完全子会社にするため公開買付けへ

ハウス食品グループ本社(東京都、所有割合15.90%)は、味の素(東京都)の子会社であるギャバン(JASDAQスタンダード市場上場、東京都、以下対象者)を完全子会社化するため、同社の株式を公開買付けにより取得することを決議した。なお、味の素は公開買付者との間で、本公開買付けへの応募に関する公開買付応募契約書を締結し、同社がその所有する対象者株式55.22%を、本公開買付けに応募する旨の合意をしている。

太平洋セメント<5233>、持分法適用関連会社デイ・シイ<5234>を株式交換により完全子会社化

太平洋セメント(東京都、売上高8353億円、営業利益604億円、純資産3570億円)は、首都圏に臨海工場を持ち、セメント事業、資源事業、環境事業、不動産事業等を展開するデイ・シイ(神奈川県、売上高343億円、営業利益10億円、純資産215億円、所有割合27.8%)を株式交換により完全子会社化することを決議した。

新コスモス電機<6824>、ガスセンシング技術リーディングカンパニーを子会社化

工業用・家庭用のガス・火災警報器製造を行う新コスモス電機(大阪府)は、ガスセンサの研究開発及び製造販売、ガスセンサの応用製品の開発及び製造販売を行うフィガロ技研(大阪府、売上高57億円、営業利益4億円、純資産31億円)の株式66.6%を取得し、子会社化することについて決議した。なお、本件株式取得に伴い、フィガロ技研の子会社のFigaro USA, Inc.(米国、売上高22億円、営業利益6千万円、純資産2億円)及び費加羅傳感科技(上海)有限公司(中国、売上高9千万円、営業利益9百万円、純資産3千万円)は、孫会社となる予定。

日産自動車<7201>、三菱自動車工業<7211>の第三者割当増資引受けにより筆頭株主へ

日産自動車(神奈川県、純資産5兆2472億円)は、次期型軽自動車の開発にあたり燃費についての合同再試験で試験データの不正操作等の不正行為が発覚した三菱自動車工業(東京都、売上高2兆2678億円、営業利益1383億円、純資産7018億円、以下三菱自動車)との間の資本業務提携契約の実現に向けて協議・検討を進めていくことに関する基本合意書の締結及び、三菱自動車の第三者割当による新株式の発行の引受けについて、発行される新株式の全てを引き受け、三菱自動車の筆頭株主になることを決議した。

オプテックス<6914>、英国のマシンビジョン用LED照明コントローラーメーカーを子会社化

工場での生産ラインに使用される品質管理及び自動化における、マシンビジョン照明事業を展開するオプテックス(滋賀県)は、英国においてファクトリーオートメーションのマシンビジョン用のLED照明コントローラーや車番認識カメラ用照明などの開発、製造、販売を行うGardasoft Vision Limited(英国、売上高約4億円、以下ガーダソフトビジョン社)の全株式を取得する株式譲渡契約を締結し、連結子会社化した。

日立キャピタル<8586>、ヘルスケアやITなどのベンダーファイナンス事業を譲受け

商用トラックや医療機器ファイナンス事業、サプライチェーンファイナンス事業などを展開する日立キャピタルは、情報通信・産業機器・医療機器・トラック等のリース、ローン、在庫金融及びファクタリングを展開する米国の現地法人を通じて、同国でヘルスケア・ITなどのベンダーファイナンス事業を行うCreekridge Capital LLC(米国、売上収益約44億円、税引前当期利益約10億円、以下クリークリッジ・キャピタル社)が展開するヘルスケアやITなどのベンダーファイナンス事業(売上収益約44億円、税引前利益約10億円)を譲受ける契約を締結した。

2016年05月13日

日立製作所<6501>、子会社の日立キャピタル<8586>を三菱UFJ系列2社へ1081億円で譲渡

日立製作所(東京都、所有割合60.6%、以下日立)は、連結子会社で総合リース業を行う日立キャピタル(東京都、売上収益3653億円、税引前当期利益466億円)の株式について、日立が保有する株式の一部を三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京都、純資産17兆2396億円、以下MUFG)および三菱UFJリース(東京都、純資産6486億円)に譲渡する契約を締結した。なお、株式譲渡後の日立キャピタルに対する日立の議決権所有割合は33.4%となり、同社は日立の連結子会社から持分法適用会社となる。

システムズ・デザイン<3766>、保険業務に関するBPOサービス事業会社を完全子会社化

総合情報サービス企業のシステムズ・デザイン(東京都)は、保険業務に関する専門性の高いBPOサービス事業を展開するアイカム(東京都、売上高9億円、営業利益△1千万円、純資産2千万円)の全株式を取得し、完全子会社化することについて決議した。

タカラバイオ<4974>の米国子会社、シングルセル解析研究用試薬・装置メーカーを子会社化

バイオ研究者向けに研究用試薬、理化学機器、及び受託サービスを提供するタカラバイオ(滋賀県)の子会社であるTakara Bio USA Holdings Inc.(米国、以下TBUSH社)は、米国でシングルセル(1細胞)解析用装置並びに試薬キットや、独自の微量多検体qPCR装置をバイオテクノロジー企業、製薬企業、臨床検査ラボに対して製造販売するWaferGen Bio-systems, Inc(米国、売上高1億円、営業利益△10億円、純資産△1億円、以下WaferGen 社)の全株式を取得し、子会社化することについて決議し買収合意書を締結した。

Mipox<5381>、日本研紙<5398>を完全子会社にするため公開買付け及び第三者割当増資引受けへ

精密研磨に関する各種研磨材、研磨装置、受託研磨加工・受託塗布等の製造販売を行うMipox(東京都)は、研磨布紙及びその他研磨材製商品の製造販売を行う日本研紙(東証二部上場、大阪府、以下対象者)を完全子会社化するため、同社の株式を公開買付け及び第三者割当の方法により取得することを決議した。なお、Mipoxは本公開買付けに関連して対象者株式の所有者との間で、対象者株式の全て所有割合合計21.53%に関する公開買付応募契約書を締結している。

クボタ<6326>の米国子会社、農作業機器メーカーを495億円で買収

クボタ(大阪府)及び同社米国子会社であるクボタU.S.A., Inc.(米国)並びに米国の農用作業機器(インプルメント: 播種、耕起、草刈、砕土等)メーカーであるGreat Plains Manufacturing, Inc.(米国、以下GP社)及びGP社の株主は、クボタU.S.A., Inc.がGP社の全株式を買収することに合意した。

レンゴー<3491>、重量物ダンボール世界的ブランド事業会社の持株会社を子会社化

製紙、段ボール、重包装等の製造販売を行うレンゴー(大阪府)は、重量物包装資材の製造・販売事業を統括するTri-wall Limitedの株式を100%保有しているTri-wall Holdings Limited(英国領ケイマン諸島、売上高215億円、純資産131億円、以下トライウォール社)の全株式を取得し、子会社化することについて決議し、株式売買契約を締結した。なお、本取引は、中華人民共和国商務部の承認が得られること等を株式譲渡実行の条件としている。