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日本アジアグループ<3751>、傘下の国際航業とJAG国際エナジーを米カーライルに譲渡

2021-08-02

日本アジアグループは完全子会社で航空測量大手の国際航業(東京都千代田区。売上高384億円、営業利益13億5000万円、純資産204億円)、再生可能エネルギー事業のJAG国際エナジー(同。売上高79億2000万円、営業利益9億900万円、純資産108億円)の両社の全株式を、米投資ファンドのカーライル・グループに譲渡することを決めた。木材産業育成など森林活性化事業に経営資源を集中する一環。最終的な譲渡価額は合計約585億円(うち国際航業分は約234億円)。譲渡予定日は2021年9月7日。

日本アジアグループは旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンス(東京都渋谷区)によるTOB(株式公開買い付け)成立に伴い、8月6日付でシティの傘下に入ることになっている。

日本アジアグループをめぐっては昨秋、同社経営陣がMBO(経営陣による買収)による株式の非公開化を計画したが、不調に終わった。今年2月にシティが日本アジアに仕掛けたTOBは敵対的TOBに発展した末に、シティ側がTOBを撤回。さらに4月末にはシティが再度、TOBを開始したが、今度は日本アジアもTOBへの賛同に転じ、7月末にTOBが成立。シティは約75%(共同保有分を含む)を取得した。

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No. 開示日 買い手 対象企業・事業 売り手 業種 ▽ スキーム ▽ 取引総額(百万円) ▽ タイトル
1
2018年2月14日
(株)ザクティホールディングス
DI 投資組合、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ IV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け、AP Cayman Partners II, L.P.、Japan Ireland Investment Partners Unlimited Company、DI 投資組合、その他個人株主5名
2,626
2
2017年2月14日
明治コンサルタント(株)(新:承継会社)
明治コンサルタント(株)(旧:分割会社)
350
3
2016年12月22日
おきなわ証券(株)
1,190
4
2016年10月27日
Liu Xiaoxi氏
Japan Asia Securities Limited
247
5
2012年7月30日
多摩証券(株)
鈴木瑞哉氏(多摩証券(株)取締役社長)、その他個人株主11名
非公表
6
2010年4月20日
Japan Asia Securities Limited、Japan Asia Asset Management Limited、 Japan Asia Nominees Limited
Japan Asia Holdings Limited
460

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