2016年03月28日〜2016年04月01日にM&A newsで取り上げた注目のニュースを厳選してお届けします。

2016年03月28日

ノーリツ鋼機<7744>孫会社によるジーンテクノサイエンス<4584>第三者割当の引受け及び公開買付、それらに伴う資本業務提携締結へ

ノーリツ鋼機(東京都)は、傘下の買収目的会社を通じて、バイオ医薬品の研究開発を行うジーンテクノサイエンス(東証マザーズ上場、北海道、売上高3億円、営業利益△8億円、純資産2億円、以下対象者)を連結子会社化するため、同社の実施する第三者割当増資の引受け及び公開買付けによる取得並びにそれらに伴うNKR及び対象者との資本業務提携契約の締結を決議した。

NTT データ<9613>、Dell Inc.より3社を子会社化及びITサービス関連事業の譲受け

NTT データ(東京都)は、同社及び同社子会社で北米事業子会社の統括を行うNTT Data International L.L.C.(米国)を通じて、北米地域を中心として、クラウドサービスやアプリケーション関連サービス、BPOサービスを提供しているDell Services部門の子会社3社、Dell Systems Corporation(米国)、Dell Technology & Solutions Limited(アイルランド)そしてDell Services Pte. Ltd.(シンガポール)それぞれの全株式を取得し子会社化すること及び、 Dellグループの北米を中心としたITアウトソーシング、BPO、アプリケーション開発・管理等を行うITサービス関連事業を譲り受けることを Dell Inc.(米国)と合意した(子会社3社及び譲受け事業合計売上高3205億円)。

エイベックス・グループHD<7860>、ソフトバンクグループ<9984>との合併会社を完全子会社化

エイベックス・グループ・ホールディングス(東京都)は、100%子会社のエイベックス・デジタル(東京都、以下ADG)が株式の60%を保有する、会員制音楽・映像配信事業を展開する合併会社UULA(東京都)の株式40%を保有するソフトバンクグループ(東京都、純資産3兆9366億円、以下SBG)よりその全株式を取得し、100%子会社にすることを決議した。

スズデン<7480>、長野県の制御盤・操作盤メーカーを子会社化

FA(ファクトリーオートメーション)のリーディング商社のスズデン(東京都)は、配電盤、制御盤、操作盤及び付属部品の設計・製造・修理・販売を行う愛知電機(長野県、売上高1億円、営業利益△3百万円、純資産△3百万円)の全株式を取得、子会社化することを決議した。

メディカル一光<3353>、愛知県のジェネリック医薬品販売会社を子会社化

調剤薬局事業、ヘルスケア事業、医薬品卸事業等を展開するメディカル一光(三重県)は、愛知県を中心にジェネリック医薬品の販売を行っている大豊薬品(愛知県、売上高6億円、営業利益△1百万円、純資産3千万円)の全株式を取得、子会社化することを決議した。

2016年03月29日

アクロディア<3823>、健康コーポレーション<2928>連結子会社のゲーム関連事業を譲受け

スマートフォン向けソリューション及びゲーム・アプリ等のコンテンツサービス提供を行うアクロディア(東京都)は、健康コーポレーション(東京都)の連結子会社で、ゲーム企画・開発・運営、IT支援・ソフトウェア開発を行うXio(東京都)が運営するゲーム関連事業を譲受けることを決議した。

2016年03月30日

コロプラ<3668>、エイティング<3785>を完全子会社化するため公開買付けへ

スマートフォンアプリを中心とした国内・海外向けモバイルゲームサービス事業等を行うコロプラ(東京都)は、家庭用ゲームなどの各種ゲームコンテンツの企画・開発・運用を行うエイティング(東証マザーズ上場、東京都、以下対象者)を完全子会社化するため、同社の株式を公開買付けにより取得することを決議した。

日立製作所<6501>、子会社の日立物流をSGホールディングスへ875億円で譲渡

日立製作所(東京都、以下日立)は、連結子会社で総合物流サービス業を行う日立物流(東京都、売上高6785億円、営業利益214億円、純資産1848億円、所有割合59.02%)の日立が保有する株式の一部をSGホールディングス(京都府、純資産2075億円)に譲渡する契約を締結した。なお、株式譲渡後の日立物流に対する日立の議決権所有割合は30.01%となり、同社は日立の連結子会社から持分法適用会社となる。

東芝<6502>、子会社の家庭用電気機械メーカーを約537億円で譲渡

東芝(東京都)は、子会社で家庭用電気機械器具(冷蔵庫、洗濯機、テレビなど)の開発、製造、販売等を行う東芝ライフスタイル(東京都、売上高2673億円、営業損益△604億円、純資産△654億円、以下TLSC)の株式80.1%を、美的集団股份有限公司(中国・広東、純資産約9806億円、以下美的)の子会社に譲渡する株式譲渡契約を締結した。

コムチュア<3844>、ビッグデータを活用したシステム開発会社を子会社化

コムチュア(東京都)は、ビッグデータ解析サービス、AI(人工知能)によるファッション分析等を活用したクラウドによるアパレル業界向けの販売管理・在庫管理システムの開発・販売を行うジェイモードエンタープライズ(東京都、売上高4億円、営業利益5百万円、純資産1億円)の株式51.0%を取得し、連結子会社化することを決議した。

シチズンホールディングス<7762>、子会社の遊技機器事業の一部を譲渡

シチズンホールディングスは、連結子会社で遊技場設備の製造・販売及び設計・施工並びに保守・メンテナンスを行うシルバー電研(東京都、売上高49億円、営業利益△7億円、純資産11億円)の遊技機器事業のうち、i クリアシステム製品及び紙幣搬送機器製品の開発・製造・販売業務(売上高19億円)及びアフターメンテナンス業務を、貨幣処理機器、遊技場向機器の開発、製造事業を展開する日本金銭機械(大阪府、純資産296億円)に譲渡することを決議した。

オークファン<3674>、インターネット広告代理店を子会社化

オークファン(東京都)は、独立系クラウドソーシング営業支援会社としての事業やインターネット広告代理事業及び中古車販売事業を営むスマートソーシング(東京都、売上高2億円、営業利益10万円、純資産1千万円、以下SS社)の株式60.0%を取得し、資本業務提携(子会社化)をすることに向けた基本合意書を締結し、協議を開始することを決議した。

2016年03月31日

ローム<6963>、ライティング事業をアイリスオーヤマへ譲渡

ローム(京都府)は、ライティング事業(売上高約57億円、資産14億円、負債10億円)を会社分割の方法により、アイリスオーヤマ(宮城県、売上高1058億円、営業利益16億円、純資産950億円)に承継することを決議した。

ハマキョウレックス<9037>、物流サービス会社を子会社化

物流センター事業(3PL事業)を展開するハマキョウレックス(静岡県)は、に物流サービス並びに食品加工業を手掛けるシュタープ(新潟県、売上高30億円、営業利益4千万円、純資産2億円)の全株式を取得、子会社化に関し、株式譲渡契約を締結した。

ピクセルカンパニーズ<2743>、半導体製品の開発・製造会社を子会社化

消費財商材の卸売事業および太陽光発電施設の販売・取次および施行等を行う環境関連事業を展開するピクセルカンパニーズ(東京都)は、半導体製品の開発・製造を行う中央電子工業(東京都、売上高68億円、営業利益3千万円、純資産15億円)の全株式を取得、子会社化することを決議した。

オーイズミ<6428>、子会社の介護関連施設事業を譲渡

遊技場向けの機器の製造・販売、不動産の賃貸事業を展開するオーイズミ(神奈川県)は、連結子会社のアルプスの杜(神奈川県)が運営する介護関連3施設の運営・管理に関する事業及び居宅、訪問介護事業の運営・管理に関する事業(売上高1億円、営業利益△1千万円、純資産△1億円、資産及び負債は土地建物、リース資産及びリース債務等)を、有料老人ホームの経営を行う桜栄企画(神奈川県、純資産1億円)へ譲渡することを決議した。

アールシーコア<7837>、子会社のカナダのログハウスキット製造・販売会社を譲渡

自然派個性住宅の企画・製造・販売を行うアールシーコア(東京都)は、連結子会社のBIG FOOT MANUFACTURING INC.(カナダ、売上高5億円、営業利益1千万円、純資産6億円、以下BFM社)の全株式を、ログハウス販売を行う事業体の持ち株会社のBAYWEST HOLDINGS LIMITED(カナダ)へ譲渡することを決議した。

2016年04月01日

ミナトホールディングス<6862>、メモリモジュールメーカーを子会社化

電子機器、電気測定装置の製造販売やコンピュータシステムのソフトウェア開発販売を行うミナトホールディングス(神奈川県)は、100%出資の特別目的会社を通じて、メモリモジュールの開発・製造・販売などを行うサンマックス・テクノロジーズ(東京都、売上高77億円、営業利益2億円、純資産11億円)の全株式を取得し、子会社化することを決議した。

アウトソーシング<2427>、オーストラリアの大手人材会社を子会社化

メーカーの生産効率向上を目的とした生産アウトソーシング事業を展開するアウトソーシング(東京都)は、オーストラリアでノーザンテリトリー州以外の6州に拠点を持つ大手人材会社Beddison Group(オーストラリア)の子会社5社の株式及び4つのユニットトラストの株式の約80%を取得し、子会社化することについて決議した。

青山商事<8219>、Francfranc運営のバルスよりインテリアショップ運営会社を買収

青山商事(広島県)は、雑貨・インテリアを扱うライフスタイルショップを5店舗展開しているWTW(東京都、平成28年2月1日設立)の全株式を、雑貨、インテリアショップFrancfrancを運営するバルス(東京都)から取得し、完全子会社化することを決議した。