ベルメゾンのブランドで通信販売業をしている千趣会(大阪府)は、事業提携の強化を目的として、挙式事業を展開するワタベウェディング(京都府、売上高442億円、営業利益△6億円、純資産109億円、以下対象会社)の株式を公開買付により取得すること、及びワタベウェディングが実施する第三者割当増資を引き受けること、並びにワタベウェディングとの資本業務提携契約を締結することについて決議した。

公開買付の買付価格は1株あたり700円で、前日終値589円に対し、18.85%のプレミアムを見込んでいる。買付予定数は3,367,900株、加減は設定せず上限は5,102,800株に設定している。買付予定額は約23億円。

買付予定期間は平成27年9月7日から平成27年10月28日。

第三者割当増資の払込金額は1株あたり700円。募集株式数は5,102,800 株で、払込金額の総額は35億円。

払込期間は平成27年9月7日から平成27年10月28日。

公開買付け及び第三者割当増資を通じて、千趣会はワタベウェディングの総議決権の 34.00%を取得する予定。

本公開買付後も対象会社株式は引き続き上場が維持される。