2016年07月11日〜2016年07月15日にM&A newsで取り上げた注目のニュースを厳選してお届けします。

2016年07月11日

AOI Pro.<9607>とティー・ワイ・オー<4358>、株式移転による共同持株会社設立し経営統合へ

TVCM、デジタルコンテンツ等の企画・制作を行うAOI Pro.(東京都、売上高320億円、営業利益24億円、純資産131億円)とすべての広告コンテンツの戦略立案・企画・制作を行うティー・ワイ・オー( 東京都、売上高283億円、営業利益18億円、純資産57億円)は、両社を株式移転完全子会社、新たに設立する共同持株会社を株式移転完全親会社とする共同株式移転の方式による経営統合に向けて、基本合意書の締結を決議し、締結した。

アウトソーシング<2427>、リクルートグループのアウトソーシング事業会社を完全子会社化

メーカーの生産効率の向上を目的とした製造系アウトソーシング事業を展開するアウトソーシング(東京都)は、エナジー事業領域に深く携わり、製造請負事業、技術請負事業、人材派遣事業、人材紹介事業を展開するリクルートファクトリーパートナーズ(大阪府、売上高65億円、営業利益4億円、純資産30億円)の全株式をリクルートホールディングスから取得し、完全子会社化する事について決議した。

シーズ・ホールディングス<4924>、ジョンソン・エンド・ジョンソンのグループ企業と資本業務提携へ

皮膚の専門家が作ったメディカルコスメ「ドクターシーラボ」とメディカルエステの「シーズ・ラボ」を運営するシーズ・ホールディングス(東京都)は、ジョンソン・エンド・ジョンソン(米国、売上高7兆445億円、純資産7兆1527億円)のグループ企業でヘルスケア製品の販売を行うジョンソン・エンド・ジョンソン・Pte.・リミテッド(シンガポール)及び医薬品、消費財、医療機器等の国際事業領域における実行と調整を行うCilag GmbH International(スイス)との間で、資本業務提携を行う旨を決定し、ジョンソン・エンド・ジョンソン・Pte.・リミテッドと協業、ライセンス、譲渡に関する合意書を締結、また、Cilag GmbH Internationalと資本業務提携契約を締結した。

日医工<4541>、米国ジェネリック注射剤販売会社を公開買付けにより完全子会社化

ジェネリックメーカーの日医工(富山県)は、米国でジェネリック注射剤(抗感染症薬・救急医療・抗がん剤領域)を販売するSagent Pharmaceuticals,Inc.(NASDAQ、米国、売上高319億円、純資産252億円、以下Sagent社)を完全子会社化するため、米国に日医工の100%子会社として新たに設立された買収目的会社Shepard Vision Inc.(米国)を通じた公開買付け及びそれに続くSagent社を存続会社とする吸収合併を実施することによりSagent社を日医工の完全子会社とすることについて買収契約を締結した。

2016年07月12日

三洋貿易<3176>、呼吸器系医療機器メーカーを子会社化

ゴム、化学品、機械・資材、産業資材、科学機器などを扱う商社の三洋貿易(東京都)は、医療機器の開発・製造販売、医療機器及び理化学機器の輸入販売する日本ルフト(東京都、売上高6億円、純資産3億円)の全株式を取得し、子会社化することを決議した。

2016年07月14日

日本創発グループ<7814>、WEB・インタラクティブコンテンツ企画制作会社を子会社化

広告及びデザインに関する各種データの情報処理、出版物に関する企画・制作等を行う子会社等の経営管理及びそれに附帯又は関連する業務を行う日本創発グループ(東京都)は、WEBコンテンツを中心に、アプリ、デジタルサイネージ、AI、VR、AR、デバイス開発など体験型インタラクティブコンテンツの制作を行うソニックジャム(東京都、売上高8億円)の株式65%を取得し、子会社化した。

サンヨーハウジング名古屋<8904>、静岡の不動産・注文住宅・分譲事業会社を完全子会社化

東海圏、関西圏、北陸圏において、戸建住宅の販売を展開するサンヨーハウジング名古屋(愛知県)は、総合建設業、宅地造成及び住宅地分譲、不動産の売買、賃貸、管理、仲介等を行う五朋建設(静岡県、売上高11億円、営業利益2千万円、純資産2億円)の全株式を取得し、完全子会社化することについて決議した。

アサツー ディ・ケイ<9747>、アニメーション制作会社ゴンゾを公開買付けにより連結子会社化

アサツー ディ・ケイ(東京都)は、アニメーションの企画・開発・制作、販売及び輸出入等を行うゴンゾ(東京都、売上高14億円、営業利益4億円、純資産△10億円)を連結子会社化するため、同社の株式を公開買付けにより取得することを決議した。

2016年07月15日

ダイヤモンドダイニング<3073>、ゼットン<3057>を公開買付けにより持分法適用関連会社化し、資本業務提携へ

飲食事業、アミューズメント事業、海外ウェディング事業を展開するダイヤモンドダイニング(東京都)は、飲食店等の経営、開発及びコンサルティングを行うゼットン(愛知県、売上高101億円、営業利益△9千万円、純資産8億円)を持分法適用関連会社化するため、同社の株式を公開買付けにより取得すること及び、資本業務提携契約を締結することを決議した。

アゴーラ・ホスピタリティー・グループ<9704>、大阪及び浅草のホテル資産を取得

シティホテル・ビジネスホテル・旅館・リゾートホテルなどの宿泊事業、その他投資事業を行うアゴーラ・ホスピタリティー・グループ(東京都)は、ホテル資産保有特別目的会社の共同出資者であるホニー・キャピタル・ファンド 2008・エルピー(ケイマン諸島)が出資する、純粋持株会社のプライム・ハイト・インベストメント・リミテッド(英国領ヴァージン諸島)の株式50%を取得し、子会社化するとともに、同社が匿名組合出資するホテル資産を取得することについて決議した。