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米投資ファンドのカーライル・グループ、経済ニュース「NewsPicks」運営のユーザベース<3966>をTOBで子会社化

2022-11-09
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ユーザベース(東京・丸の内)

米投資ファンドのカーライル・グループは9日、経済ニュースメディア「NewsPicks」などを運営するユーザベースの完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を行うと発表した。買付代金は最大614億1120億円。ユーザベースはTOBに賛同している。TOBが成立すれば、東証グロース市場への上場が廃止となる。

買付主体はカーライル傘下のTHE SHAPER(東京都千代田区)。ユーザベース株の買付価格は1株につき1500円で、TOB公表前日の終値859円に74.6%のプレミアムを加えた。買付予定数は4094万803株。買付予定数の下限は所有割合66.67%にあたる2602万3700株に設定した。15.49%を保有する筆頭株主で創業者の新野良介氏らはTOBに応じることになっている。

買付期間は2022年11月10日~12月22日。決済の開始日は12月29日。公開買付代理人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券(復代理人はauカブコム証券)。

ユーザベースは2008年に設立。2009年に企業の財務、株価や統計データを取り扱う経済情報プラットフォーム「SPEEDA」のサービスを始め、2013年に経済ニュースメディア「NewsPicks」を立ち上げた。2018年には米国に進出したが、新型コロナ禍とも重なり、2020年11月に米国事業からの撤退を決めた。上場は2016年(東証マザーズ市場)。

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No. 開示日 買い手 対象企業・事業 売り手 業種 ▽ スキーム ▽ 取引総額(百万円) ▽ タイトル
1
2018年7月2日
Quartz Media LLC
非公表
8,250
2
2016年12月16日
(株)ジャパンベンチャーリサーチ
(株)クローバーハウス、北村彰氏((株)ジャパンベンチャーリサーチ代表取締役)
122
3
2018年10月5日
NewsPicks USA, LLC.
Dow Jones & Company, Inc.
840
4
2019年11月13日
(株)アルファドライブ
麻生要一氏((株)アルファドライブ代表取締役社長)ら
505
5
2020年11月9日
Quartz Media Holdings, Inc.
Quartz Intermediate Holdings, Inc.
非公表
6
2022年11月9日
米カーライル・グループ=(株)THE SHAPER
株主
61,411

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