M&A速報

アダストリア<2685>、外食のゼットン<3057>を第三者割当増資とTOBで子会社化

2021/12/14
alt
ニコアンドの店舗(東京都文京区)

アダストリアは14日、外食中堅でレストラン「アロハテーブル」などを運営するゼットンを連結子会社化すると発表した。第三者割当増資の引き受けとTOB(株式公開買い付け)を通じて、40%~51%の株式取得を目指す。取得価額は合計で約28億7000万円。カジュアル衣料店大手のアダストリアはゼットンを傘下に取り込み、ファッションビジネスと飲食ブランドの融合による新規事業を目指す。アダストリアはファッション通販サイト最大手のZOZO創業者、前澤友作氏が約7%の株式を持つ大株主として名を連ねる。ゼットンの名証セントレックスへの上場は維持される。

アダストリアは12月30日に第三者割当増資を約12億9200万円で引き受け、ゼットン株式の25.14%(162万1400株)を取得したうえで、TOBを実施する。

ゼットン株式の買付価格は1株950円で、TOB公表前日の終値885円に7.34%のプレミアムを加えた。買付予定数の上限は166万8000株(所有割合25.86%)、下限は95万8600株(同14.86%)に設定した。買付代金は最大約15億8400万円。買付期間は2022年1月4日~2月16日。決済の開始日は2月21日。公開買付代理人は三田証券。

ゼットンは1995年に創業し、飲食事業に乗り出した。主力の外食事業ではハワイ、韓国にも店舗を持つ。名証セントレックスへの上場は2006年。現在は居酒屋など外食大手のDDホールディングスが約37%の株式を持ち、ゼットンを持ち分法適用関連会社としている。

関連の記事

関連のM&Aデータベース

No. 開示日 買い手 対象企業・事業 売り手 業種 ▽ スキーム ▽ 取引総額(百万円) ▽ タイトル
1
2017年4月3日
Velvet, LLC
Velvet Holdings, LLCほか
4,144
2
2012年10月31日
(株)トリニティー
佐藤広美氏((株)トリニティー代表取締役)、齊藤卓也氏(同)ほか
非公表
3
2013年4月4日
(株)NATURAL NINE HOLDINGS
宮本英範氏((株)NATURAL NINE HOLDINGS代表取締役)ほか
4
2013年4月4日
(株)トリニティアーツ
(株)フクゾウほか
5
2021年12月14日
株主
2,876
6
2022年3月18日
(株)オープンアンドナチュラル
佐藤陽一氏((株)オープンアンドナチュラル代表取締役社長)ほか
非公表

M&A速報検索

クリア

アクセスランキング

【M&A速報】よく読まれている記事ベスト5