米フーリハン・ローキー、M＆A助言で国内最大手「GCA」へのTOBが成立

M＆A助言で国内最大手のGCAは28日、同社に対する米投資銀行フーリハン・ローキーのTOB（株式公開買い付け）が成立したと発表した。フーリハンは議決権ベースで89.96％の株式を買い付け、TOB成立の前提だった買付予定数の下限（所有割合66.67％）を大きく上回った。フーリハンは今後、所定の手続きに従って残る株式を取得し、GCAを完全子会社化する。これに伴い、GCAは東証1部への上場が廃止となり、米企業の傘下で再出発する。

フーリハンによるGCA株の買付価格は1株1398円（当初は1380円）で、最大約690億円を投じて全株取得を目指した。買い付けは8月4日に始まり、9月27日に終了した。フーリハンは日本・アジアでM＆A助言で実績を持つGCAを傘下に取り込み、アジアでの事業基盤拡大を狙いとしている。

GCAは2004年に独立系のM＆A助言会社として創業し、2006年に東証マザーズに上場。2008年に米国の有力M＆A助言会社サヴィアンを買収するなどグローバル展開を推し進めてきた。2012年に東証1部に上場。