健康コーポレーション(東京都)は、体型補整用婦人下着の販売、化粧品の販売、健康食品の販売を行うマルコ(大阪府、売上高155億円、営業利益△4億円、純資産88億円)との間で資本業務提携契約を締結し、マルコの実施する第三者割当増資を引受けること及びマルコの子会社化を決議した。なお、マルコはRIZAPとの間におけるより効果的なシナジー創出の観点から、17億円分のRIZAP株式の取得を行うこととしている。

健康コーポレーションは、RIZAP及び通信販売で培ってきた最大の強みである広告宣伝による販売力を、マルコが必要としている新規顧客獲得のための効果的なマーケティング活動及び広告宣伝活動において発揮できると考え、更にはグループ各社とのシナジーを生み出し、マルコの業績を回復させること、ならびにマルコがRIZAPの株式を取得することで、マルコが強みとする紹介等を通じた店舗運営のノウハウや年間購入会員6万人の資産をRIZAPにおいても有効活用させることで、RIZAPの企業価値向上を図り、グループ及びマルコの企業価値向上に資するものとしている。

第三者割当増資引き受け後の株式保有割合は64.36%。

払込総額は27億円。

払込期日は平成28年7月5日。