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阪神酒販グループ、アスラポート・ダイニング<3069>をTOBで子会社化

2009/03/26

阪神酒販グループは買収目的会社であるHSIグローバル(東京都品川区)を通じて、アスラポート・ダイニングの完全子会社化を目的に、第三者割当増資の引き受けとTOB(株式公開買い付け)を実施することを決議した。アスラポート・ダイニングはTOBに賛同の意見を表明している。買い付け株数に上限を設定していないため、アスラポート・ダイニングはTOBの結果によっては上場廃止となる可能性がある。

アスラポート・ダイニングは持ち株会社と4社の飲食事業会社から成るが、子会社ののれんに対する減損損失などで純資産が減少したため、資本増強による財務状況の改善を迫られていた。阪神酒販グループは「ぢどり亭」などの焼き鳥店を全国で115店舗展開しており、アスラポート・ダイニングをグループに加えることで外食事業の一層の拡大を図る。

TOBに先立ち、HSIグローバルは3月27日にアスラポートの第三者割当増資を引き受け、株式の23.13%を取得する。増資引受額は1億5400万円。

TOBの買付期間は2009年3月27日から4月23日まで。TOBの買付価格は1株あたり5150円。TOB公表前営業日である2009年3月11日の対象株式の終値3900円に対して32.05%のプレミアムを加えた。

TOBの買付予定数は下限が4万5972株(所有割合51%)で、上限は設定していない。買付予定額は2億3675万5800円で、最大6億5307万1500円。決済の開始日は5月1日。

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