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三井化学<4183>、本州化学工業<4115>をTOBで子会社化

2020-11-11

三井化学と三井物産は11日、中堅化学メーカーの本州化学工業(東証2部)にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。三井化学と三井物産は本州化学の株式を各26.99%保有する。両社はTOBを通じて全株式を取得し、最終的に三井化学51%、三井物産49%の持ち株比率とする予定。買付開始は2021年5月ごろをめどとしている。買付代金は最大96億6394万円。

三井化学は本州化学をこれまで持ち分法適用関連会社としてきたが、連結子会社として取り込むことで、研究開発や生産技術など経営資源を積極的に投入し、中長期的な成長を促す。本州化学はTOBに賛同を表明している。

買付価格は1株につき1830円で、TOB公表前日の終値1290円に41.86%のプレミアムを加えた。買付予定数は528万846株。買付予定数の下限は所有割合12.68%にあたる145万5200株で、三井化学、三井物産の両社の既保有分と合わせて所有割合が3分の2超となる水準。

本州化学は1949年に設立。液晶ポリマー、特殊ポリカーボネート樹脂、特殊エポキシ樹脂などの高機能樹脂の原料、電子材料、医薬品、農薬などの原料となる化学品を製造する。

追記事項

2021/05/14
TOBの詳細について発表。買付期間は2021年5月17日~6月11日。決済の開始日は6月18日。公開買付代理人はSMBC日興証券。

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No. 開示日 買い手 対象企業・事業 売り手 業種 ▽ スキーム ▽ 取引総額(百万円) ▽ タイトル
1
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40,342
2
2014年12月22日
Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.
ポリウレタン材料の製造・販売・研究事業(三井化学SKCポリウレタン(株))
非公表
3
2014年7月3日
有機酸事業
1,000
4
2014年3月24日
東北ユーロイド工業(株)
非公表
5
2012年3月30日
三井化学ファブロ(株)
非公表
6
2013年4月4日
Heraeus Dental
Heraeus Holding GmbH
543

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