アークランドサカモト＜9842＞、ホームセンター中堅のLIXILビバを約1085億円で買収へ

アークランドサカモトは9日、同業でホームセンター中堅のLIXILビバ（東証1部）を買収すると発表した。TOB（株式公開買い付け）などを通じて全株式を約1085億円で取得し、完全子会社化する。TOBで46％近い株式を買い付け、そのうえで親会社のLIXILグループが所有する残りの全株式についてLIXILビバが自己株取得する。アークランドはLIXILビバに自己株取得のための資金を提供する。

アークランドは新潟県を中心にホームセンターを展開しているが、LIXILビバを傘下に取り込み、首都圏での事業を一気に拡大する。一方、LIXILグループは主力の建材・住宅設備機器事業に経営資源を集中するため、非中核事業を切り離す。

LIXILビバ株式についてはLIXILグループが53.22％、アークランドが1.33％を所有しており、残る45.45％を買付予定数（1995万5693株）とする。買付価格は1株あたり2600円で、TOB公表前日の終値2506円に3.75％のプレミアムを加えた。買付代金は518億8500万円。買付予定数の下限は所有割合12.12％に設定（LIXILグループとアークランドの所有する株式を合わせると、所有割合は3分の2に相当）。

LIXILビバはTOBに賛同を表明している。買付期間は6月10日～7月21日、決済の開始日は7月30日。公開買付代理人は野村証券。

LIXILグループが所有するビバ株式についてはTOB成立後、ビバが1株2423円で自己株式取得を実施する。実施時期は11月頃を予定。所要金額は約566億円で、アークランドが資金提供する。一連の買収資金としてアークランドは三井住友銀行から1096億円（上限）の融資を受ける。

直近売上高はアークランドサカモトが1126億円（2020年2月期）、LIXILビバが1885億円（20年3月期）。アークランドは、とんかつ専門店「かつや」で知られるアークランドサービスホールディングスを上場子会社に持つ。