M&A速報

コロワイド<7616>、カッパ・クリエイトホールディングス<7421>をTOBで子会社化

2014-10-27

コロワイドは、カッパ・クリエイトホールディングスをTOB(株式公開買い付け)と第三者割当増資により子会社化することを決議した。コロワイドは傘下に「鮮魚」を中心とする業態を取り込むことで、グループの経営規模拡大と業態の多様化を図る。カッパ・クリエイトHDはTOBに賛同を表明しており、今後も上場を維持する予定。

TOBの買付価格は1株あたり1048円。TOB公表前営業日の対象株式の終値1107円を5.33%下回る水準。

買付予定数は上限が1781万6100株で、株式の43.45%の取得を目指す(第三者割当増資前の完全希薄化ベース)。買付予定額は最大186億7100万円となる。TOB実施後にカッパ・クリエイトHDが実施する第三者割増資を引き受け、所有割合を50.5%に引き上げる。TOBの買付予定数が上限に達した場合、第三者割当増資の引受価額は約61億1000万円となる。

筆頭株主でコメ卸大手の神明ホールディング(神戸市。所有割合28.3%)はTOBに応募する予定で、買付予定数の下限を同社が保有する1319万9999株に設定している。

買付期間は2014年10月28日から11月27日まで。決済の開始予定日は12月4日。

関連の記事

関連のM&Aデータベース

No. 開示日 買い手 対象企業・事業 売り手 業種 ▽ スキーム ▽ 取引総額(百万円) ▽ タイトル
1
2016年11月25日
Reins International (USA) Co., Ltd.
個人株主1名
9,827
2
2014年10月27日
(株)神明ホールディング
18,671
3
2012年9月7日
(株)レックス・ホールディングス
(株)レックス・ホールディングス
13,733
4
2016年10月14日
ハンバーガーチェーン「FRESHNESS BURGER」事業(新・(株)フレッシュネス)
(株)フレッシュネス(商号を変更予定)
非公表
5
2008年3月10日
鮪類並びに水産物の卸売・加工・販売に関連する事業
番能水産(株)
299
6
2020年3月30日
「牛角」のエリアフランチャイズ事業と直営店事業
非公表

M&A速報検索

クリア

アクセスランキング

【M&A速報】よく読まれている記事ベスト5