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U-NEXT<9418>、USEN<4842>と経営統合でTOB

2017-02-13

U-NEXTはUSENとの経営統合の一環としてTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。USENはTOBに賛同を表明している。USENの取締役会長で筆頭株主の宇野康秀氏はU-NEXTの代表取締役で支配株主のUNO-HD株主でもあり、今回の経営統合は宇野氏主導によるMBO(経営陣による買収)となる。USENは上場廃止となる見通し。

U-NEXTは2010年12月にUSENから個人向け有料映像配信サービスと個人向け光回線事業を会社分割により承継しており、約6年ぶりに再統合する。経営統合によりU-NEXTは持ち株会社体制に移行し、傘下に事業会社を新設する。

TOBはU-NEXTが特別目的会社(SPC)を作る形で実施する。USENの大株主である光通信(議決権ベースで18.06%)は持ち株の一部売却で合意している。TOBの買付価格は461円。TOB公表前営業日の対象株式の終値277円に対して約66.4%のプレミアムを加えた。買い付け数は1億3461万6160株で、下限は7146万5300株。買付予定額は620億円。

公開買付期間は2017年2月14日から3月28日を予定している。決済開始予定日は4月4日。

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No. 開示日 買い手 対象企業・事業 売り手 業種 ▽ スキーム ▽ 取引総額(百万円) ▽ タイトル
1
2017年2月13日
(株)光通信、(株)インフォサービス、(株)ブロードピーク
62,058
2
2015年6月9日
(株)サイファ
前越幸次氏((株)サイファ代表取締役)
非公表
3
2011年7月7日
(株)USENモバイル
未確定
4
2010年6月18日
(株)メティス
(株)インテリジェンス
32,500
5
2009年12月24日
インターネットサービスプロバイダー(ISP)事業
1,968
6
2009年6月30日
(株)ティーワイリミテッド、(株)キノシタ・マネージメント
(株)ギャガ・コミュニケーションズ
200

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