1週間のM&A速報まとめ（2023年11月20日〜2023年11月24日）

2023年11月20日

リネットジャパングループ＜3556＞、マイクロ保険事業のカンボジア子会社PKMIをシンガポール社に譲渡

リネットジャパングループは、貧困層向けマイクロ（小口）保険事業を手がけるカンボジア子会社PREVOIR (KAMPCHEA) MICRO LIFE INSURANCE, PLC（PKMI、プノンペン）の全株式を、シンガポール投資会社のInsitor Partners Pte. Ltd.が運営するファンドなどに譲渡することを決めた。カンボジアにおける金融事業の見直しの一環で、今年6月にはマイクロファイナンス（小口金融）事業からの撤退を決めている。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は未確定。

GENDA＜9166＞、ワイ・ケーコーポレーションから東北地区でのアミューズメント施設運営事業を取得

GENDAは傘下企業を通じて、ワイ・ケーコーポレーション（福島県会津若松市）からアミューズメント施設運営事業を取得することを決めた。主力事業であるアミューズメント施設の店舗網拡大の一環。ワイ・ケーコーポレーションは1995年創業で、現在、「スーパーノバ」の名称で福島県2、宮城県3、山形県1の合計6施設を持つ。取得価額は非公表。取得予定は2023年12月下旬。

Waqoo＜4937＞、再生医療関連事業のセルプロジャパンを子会社化

Waqooは、再生医療関連事業のセルプロジャパン（神奈川県藤沢市。売上高5940万円、営業利益△2040万円、純資産7330万円）を株式交換で子会社化することを決めた。化粧品分野を中心とする主力のDtoC（消費者直接取引）事業に次ぐ柱と位置付けるメディカルサポート事業の基盤強化につなげる狙い。株式交換予定日は2024年1月1日。

JALCOホールディングス＜6625＞、不動産賃貸業のエイコスを子会社化

JALCOホールディングスは、不動産賃貸業のエイコス（大阪市）の全株式を取得し、子会社化することを決めた。主力事業の一つであるアミューズメント関連不動産の業容拡大が狙い。エイコスは地下鉄・天神橋筋六丁目駅（大阪市北区）近くの好立地にアミューズメント施設向け賃貸用不動産（帳簿価額28億6400万円、評価額105億円）を持つ。取得価額は約60億円。取得予定日は2024年2月29日。

GENDA＜9166＞、独立系映画配給大手のギャガを子会社化

GENDAは、独立系映画配給大手のギャガ（東京都港区。売上高28億3000万円、営業利益△3億3300万円、純資産12億1000万円）の株式78.05％を取得し、子会社化することを決めた。エンターテインメント・コンテンツ事業の強化が狙い。主軸の一つであるプライズ（景品）ゲームなど、IP（知的財産権）を活用したキャラクターの商品化ビジネスの拡大に寄与すると判断している。ギャガは1986年に設立。取得価額は非公表。取得予定日は2023年11月30日。

GENDA＜9166＞、ポップコーン専門店「ヒルバレー」運営の日本ポップコーンを子会社化

GENDAは、ポップコーン専門店「ヒルバレー」運営の日本ポップコーン（東京都目黒区）を傘下に持つINP（同）の全株式を取得し、子会社化することを決めた。シネマコンプレックス（複合映画館）向けの取引拡大に加え、人気アニメやゲームとのコラボレーション商品の充実につなげる。INPは2021年8月に日本ポップコーンの経営陣がMBO（経営陣による買収）を行った際に設立した特別目的会社。取得価額は非公表。取得予定日は2023年11月30日。

2023年11月21日

ポールトゥウィンホールディングス＜3657＞、アニメ制作のしいたけデジタルを子会社化

ポールトゥウィンホールディングスは傘下企業を通じて、アニメーション制作のしいたけデジタル（東京都渋谷区。売上高1億3900万円、営業利益600万円、純資産△2600万円）の全株式を取得し、子会社化することを決めた。アニメスタジオとしての基盤を固めるのが狙い。しいたけデジタルは1998年設立で、20人を超えるCG（コンピューターグラフィックス）アニメーターを抱える。取得価額は非公表。取得予定日は2023年12月22日。

クオールホールディングス＜3034＞、鹿児島県で調剤薬局経営のアートなど3社を子会社化

クオールホールディングスは、鹿児島県で調剤薬局を運営するアート（鹿児島市）、エイエムメディカル（同）、はらいがわ調剤薬局（鹿屋市）の3社の全株式を取得し、21日付で子会社化した。地域密着による「かかりつけ薬局」戦略の一環。対象3社は兄弟関係にあり、合わせて9店舗を持つ。取得価額は非公表。

アグレ都市デザイン＜3467＞、空き家などを活用した旅館・ホテル開業支援のハウスバードを子会社化

アグレ都市デザインは、空き家、空き別荘などを活用した旅館・ホテル開業支援や宿泊施設の管理を手がけるハウスバード（東京都江東区。売上高1億6100万円、営業利益7910万円、純資産6160万円）の全株式を取得し、21日付で子会社化した。新規事業領域への参入が目的。主力の戸建住宅販売事業との融合を進め、ハウスバードの宿泊関連事業の成長につなげる。ハウスバードは2016年設立。取得価額は非公表。

セプテーニ・ホールディングス＜4293＞、デジタルマーケティング事業の韓国子会社JNJをベクトル＜6058＞傘下企業に譲渡

セプテーニ・ホールディングスは、デジタルマーケティング事業を手がける韓国子会社JNJ INTERACTIVE INC.（ソウル）の全株式を、ベクトル傘下でPR・広告企画などのVector Com Inc.（ソウル）に譲渡することを決めた。海外事業の全体戦略見直しの一環。今後、米国、中国、東南アジアの3エリアへの選択と集中を進める。譲渡価額は非公表。譲渡は2023年12月28日までに済ませる。

QLSホールディングス＜7075＞、破産手続き開始決定のAKから沖縄県での障害者グループホーム事業を取得

QLSホールディングスは傘下企業を通じて、AK（那覇市）から障害者グループホーム「g‐port」事業を21日付で取得した。同日、AKの破産手続き開始決定が行われ、裁判所による事業譲渡の許可が下りたのを受け、同社破産管財人と契約を交わした。障害者グループホームの運営に関し、沖縄県で最大手となり、九州・沖縄エリアでもトップクラスの施設数になるという。AKは県内に22施設を展開する。取得価額は非公表。

2023年11月22日

テンダ＜4198＞、システム開発のリーサコンサルティングを子会社化

テンダは、システム開発のリーサコンサルティング（東京都港区。売上高5億2500万円、営業利益8500万円、純資産4億5400万円）の全株式を取得し、子会社化することを決めた。システム技術者を派遣するSES（システムエンジニアリングサービス）事業の強化や、新ビジネスの創出につなげる。リーサコンサルティングは2016年設立で、検索エンジンシステムの「Solr」「Elasticsearch」を利用したシステム開発で実績を持つ。取得価額は6億4000万円。取得予定日は2023年12月1日。

ヒビノ＜2469＞、映像ソリューション事業のエヌジーシーを子会社化

ヒビノは、映像ソリューション事業のエヌジーシー（東京都江東区。売上高22億6000万円、営業利益7300万円、純資産6億9600万円）の全株式を取得し、子会社化することを決めた。音響・映像機器事業の拡大が狙い。取り扱い商品の重複が少なく、得意とする技術領域も異なることから、相互補完関係が見込めると判断した。取得価額は非公表。取得予定日は2023年12月1日。

EduLab＜4427＞、テストセンター運営業務のサクセススペースなど2社を子会社化

EduLabは、会場に用意したパソコンで受験するテストセンターの運営業務を手がけるサクセススペース（東京都渋谷区。売上高4億5100万円、営業利益1000万円、純資産1500万円）とその関連企業のシステムサポートアンドコンサルティング（広島市。売上高1億1300万円、営業利益6600万円、純資産△5700万円）の全株式を取得し、子会社化することを決めた。テストセンター運営業務を一貫して行える体制を実現する。これまではEduLab子会社の教育測定研究所（東京都渋谷区）がサクセススペースからテストセンター運営業務を受託する関係にあった。取得価額は非公表。取得予定日は2023年12月25日。

ダイワボウホールディングス＜3107＞、繊維事業子会社の大和紡績を投資ファンドのアスパラントグループに譲渡

ダイワボウホールディングスは、繊維事業子会社の大和紡績（大阪市。売上高627億円、営業利益13億9000万円、純資産325億円）の株式85％を、投資ファンドのアスパラントグループ（東京都港区）に譲渡することを決めた。これにより、祖業の繊維事業から事実上撤退する。人口減少で国内繊維市場が縮小に向かう中、売上高の約9割を占めるITインフラ流通事業に経営資源を集中する。譲渡価額は95億4000万円。譲渡予定日は2024年1月18日。

2023年11月24日

HEROZ＜4382＞、AI活用によるITサービス提供のエーアイスクエアを子会社化

HEROZは、AI（人工知能）活用によるITサービスを提供するエーアイスクエア（東京都千代田区。売上高3億4000万円、営業利益△6800万円、純資産9300万円）の株式50.1％を取得し、子会社化することを決めた。エーアイスクエアが強みとするコンタクトセンター領域のサービスと、HEROZが持つAI開発技術やLLM（大規模言語モデル）の活用ノウハウを掛け合わせ、コンタクトセンター運営に関する業務の自動化や業務精度の向上につなげる。エーアイスクエアは2015年に設立。取得価額は非公表。取得予定日は2023年11月30日。

三ッ星＜5820＞、シーエスからLED照明事業を取得

三ッ星は、シーエス（大阪市）がLED（発光ダイオード）照明事業を会社分割して設立する新会社「エムシーレフィラ」（大阪市）の株式70％を取得し、24日付で子会社化した。高出力のインフラ照明用LEDランプ市場での事業展開に乗り出すもので、キャブタイヤケーブルなど主力の電線事業との相乗効果も見込む。シーエスは1987年設立。取得価額は3800万円。

大正製薬ホールディングス＜4581＞、MBOで株式を非公開化｜7077億円超と過去最大規模

大正製薬ホールディングス（HD）は24日、MBO（経営陣による買収）で株式を非公開化すると発表した。オーナー家出身で現在副社長の上原茂氏（傘下の大正製薬社長）が設立した買収目的会社の大手門（東京都豊島区）がTOB（株式公開買い付け）を行う。買付代金は7077億円で、MBOを目的としたTOBとして過去最大。短期的な株式市場からの評価にとらわれず、事業構造の転換を迅速かつ果敢に推し進めるためとしている。大正製薬HDは一般医薬品（大衆薬）の最大手で、風邪薬「パブロン」やドリンク剤「リポビタンD」などで高い知名度を持つ。