1週間のM&A速報まとめ（2021年12月13日〜2021年12月17日）

2021年12月14日

鉄人化計画＜2404＞、首都圏でまつ毛・ネイルサロンなど32店舗展開のビアンカグループ6社を子会社化

鉄人化計画は、首都圏でまつ毛・ネイルサロン、ヘッドスパ専門店など32店舗を展開するビアンカグループ（東京都千代田区）6社の全株式を取得し、子会社化することを決めた。美容事業の拡大が狙い。鉄人化計画は首都圏でカラオケ・飲食事業を主力にするほか、美容事業として中京地区で「Rich to」ブランドでまつ毛・ネイルサロンを11店舗を運営している。取得価額は非公表。取得予定日は2021年12月15日。

アダストリア＜2685＞、外食のゼットン＜3057＞を第三者割当増資とTOBで子会社化

アダストリアは14日、外食中堅でレストラン「アロハテーブル」などを運営するゼットンを連結子会社化すると発表した。第三者割当増資の引き受けとTOB（株式公開買い付け）を通じて、40％～51％の株式取得を目指す。取得価額は合計で約28億7000万円。カジュアル衣料店大手のアダストリアはゼットンを傘下に取り込み、ファッションビジネスと飲食ブランドの融合による新規事業を目指す。アダストリアはファッション通販サイト最大手のZOZO創業者、前澤友作氏が約7％の株式を持つ大株主として名を連ねる。ゼットンの名証セントレックスへの上場は維持される。

アイケイ＜2722＞、法人向けモバイル事業のコミュニケーション・ブリッジを子会社化

アイケイは傘下企業を通じて、法人向けモバイル事業を手がけるコミュニケーション・ブリッジ（東京都港区。売上高1億4200万円、営業利益1320万円、純資産2000万円）の全株式を取得し子会社化することを決めた。コンタクトセンター向け有人対応チャットシステム「M－Talk」事業の強化やサービス向上につなげる。コミュニケーション・ブリッジは「M－Talk」の日本総販売代理店。取得価額は非公表。取得予定日は2021年12月30日。

2021年12月15日

Oakキャピタル＜3113＞、キャッシュレス決済事業のユニヴァ・ペイキャストを子会社化

Oakキャピタルは、キャッシュレス決済事業を展開するユニヴァ・ペイキャスト（東京都港区。売上高25億4000万円、営業利益△4800万円、純資産3億3800万円）を株式交換で子会社化することを決めた。金融ビジネスの多角化を推進する一環。ユニヴァ・ペイキャストは2001年に設立し、中国の銀聯カードによるインターネット上の「越境決済」や、中国人観光客が利用するAlipay、WechatPayをはじめ、他のアジア諸国のモバイル決済に日本国内でいち早く対応したことで知られる。取得予定日は2022年6月15日。株式交換比率は今後、協議のうえ決める。

オウケイウェイヴ＜3808＞、音楽・映像制作や著作権管理のアップライツを子会社化

オウケイウェイヴは傘下の投資ファンドを通じて、音楽・映像制作や著作権管理のアップライツ（東京都港区。売上高5億5500万円、営業利益1960万円、純資産2060万円）の第三者割当増資を引き受けて株式52.6％を取得し、子会社化することを決めた。DX（デジタルトランスフォーメーション）の進展を見据え、クリエーターとユーザーをつなぐ新たな事業展開を模索する。オウケイウェイヴが運営する国内最大級のQ＆Aサイト「OKWAVE」関連ビジネスの活性化も期待している。アップライツは2006年に設立。取得価額は9億9999万円。取得予定日は2021年12月20日。

日本創発グループ＜7814＞、広告・宣伝企画・制作のダイアモンドヘッズを子会社化

日本創発グループは、広告宣伝企画・制作などのダイアモンドヘッズ（東京都港区）の全株式を取得し子会社化することを決めた。クリエイティブサービスの多様化につなげる狙い。ダイアモンドヘッズは1982年設立で、ブランド戦略の立案・キャンペーンやプロモーション、グラフィック、Web、ムービーなどの制作を幅広く手がける。取得価額は非公表。取得予定日は2022年1月14日。

GA technologies＜3491＞、資産運用型マンション販売・賃貸のリコルディを子会社化

GA technologiesは、資産運用型マンション販売・賃貸のリコルディ（東京都千代田区。売上高69億7000万円、営業利益1億1700万円、純資産1億8000万円）を子会社化することを決めた。株式35.71％を取得したうえで、残る株式を株式交換で取得する。GAは中古マンション領域を主力とするが、上流の新築領域を取り込み、商品ラインナップの充実につなげる。リコルディは2010年設立。

タナベ経営＜9644＞、ブランディング構築支援のジェイスリーを子会社化

タナベ経営は、企業向けにブランディング構築支援などを手がけるジェイスリー（東京都港区）の株式96.2％を取得し子会社化することを決めた。既存株主からの株式取得と第三者割当増資引き受けを組み合わせる。タナベ経営は経営コンサルティングとしての長年の蓄積と、ジェイスリーが強みとするブランディングやCX（顧客体験）に関する知見・ノウハウを連携し、経営サービスの向上につなげる。ジェイスリーは1986年に設立。取得価額、取得予定日は非公表。

リビングプラットフォーム＜7091＞、千葉県内で保育事業所2施設を運営するID・アーマンを子会社化

リビングプラットフォームは、千葉県で2カ所の保育事業所を運営するID・アーマン（千葉県市川市。売上高2億円、営業利益173万円、純資産1710万円）の全株式を取得し子会社化することを決めた。主力の介護事業に続く柱である保育事業の成長加速が狙い。取得価額は非公表。取得予定日は2022年1月1日。

ジェイフロンティア＜2934＞、医療人材紹介のAIGATEキャリアを子会社化

ジェイフロンティアは、医療人材紹介やコールセンター事業を手がけるAIGATEキャリア（東京都渋谷区。売上高14億400万円、営業利益3400万円、純資産8100万円）の全株式を取得し子会社化することを決めた。医師、看護師、薬剤師などの医療人材紹介サービスに参入する。将来は臨床検査技師や放射線技師、介護士・医療事務などに紹介領域を広げる。取得価額は4億円。これに加え、子会社化後の業績達成度合いに応じて2023年4月末までに最大4億円を追加で支払う。取得予定日は2021年12月28日。

アクサスホールディングス＜3536＞、アジアンチーク材加工・販売のウオール・デコを子会社化

アクサスホールディングスは傘下企業を通じて、アジアンチーク材加工・販売のウオール・デコ（兵庫県西宮市。売上高3000万円、営業利益△1800万円、純資産△3500万円）の全事業の取得と同社の完全子会社化を決めた。ウオール・デコは1985年創業で、アジアンチーク材に関してアジア各地に独自の調達ルートを持ち、工務店や内装業者、ホームセンターなどを顧客に供給するほか、自社加工の木材インテリアも手がける。取得価額は2000万円。取得予定は2022年4月。

2021年12月16日

ハリマ化成グループ＜4410＞、ドイツHenkelからはんだ付け材料事業を取得

ハリマ化成グループは、ドイツの化学メーカーHenkel AG ＆ Co. KGaA（デュセルドルフ）から、はんだ付け材料事業を取得することを決めた。両社のはんだ事業を統合することにより、生産規模の拡大と生産効率の向上につなげる。取得対象事業の直近売上高は約36億円。Henkelの創業は1876年。取得価額は非公表。取得予定日は2022年4月1日。

カッシーナ・イクスシー＜2777＞、生活雑貨販売のコンランショップ・ジャパンをMSD企業投資に譲渡

カッシーナ・イクスシーは、生活雑貨・家具・食品など販売の「ザ・コンランショップ」を展開する子会社のコンランショップ・ジャパン（東京都新宿区。売上高23億1000万円、営業利益3000万円、純資産△14億3000万円）の全株式を、MSD企業投資（東京都千代田区）に譲渡することを決めた。コンランショップ・ジャパンの収益改善に一定のめどが立ったのを受け、新たな株主体制のもとで再スタートさせるのが得策と判断した。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2021年12月27日。

SPK＜7466＞、自動車トランスミッション修理サービスのデルオートを子会社化

SPKは、自動車トランスミッションの修理サービスやリビルト（再生）を手がけるデルオート（神奈川県厚木市。売上高4億3300万円、営業利益6400万円、純資産4億1900万円）の全株式を取得し子会社化することを決めた。国内外の自動車部品卸を主力とするSPKグループにとって相乗効果が大きいと判断した。デルオートは1980年設立。取得金額は非公表。取得予定日は2021年12月22日。

電算システムホールディングス＜4072＞、システム開発のCMCを子会社化

電算システムホールディングスは、システム開発のCMC（岐阜市。売上高1億3500万円、営業利益491万円）の全株式を取得し子会社化することを決めた。CMCは1991年に設立で、会計システムを中心とした業務システムの導入や、ネットワーク構築支援、老朽化システムのメンテナンス対応などで実績を積んできた。取得価額は非公表。取得は2022年5月までに行う予定。

2021年12月17日

フィードフォースグループ＜7068＞、ブランディング戦略策定やECサイト構築支援のフラクタを子会社化

フィードフォースグループは、ブランディング戦略策定やEC（電子商取引）サイト構築支援を手がけるフラクラ（東京都渋谷区。売上高4億8600万円、営業利益700万円、純資産1億900万円）の株式51.25％を取得し、子会社化することを決めた。企業のデジタル革新を支援するDX（デジタルトランスフォーメーション）事業の成長加速につなげる。フラクタは2013年設立。取得価額は6億1900万円。取得予定日は2021年12月24日。

エクシオグループ＜1951＞、空調・給排水衛生など管工事の光陽エンジニアリングを子会社化

エクシオグループは、空調、給排水衛生などの管工事を手がける光陽エンジニアリング（静岡市。売上高16億7000万円、営業利益1億7600万円、純資産9億300万円）を株式交換で子会社化することを決めた。都市インフラ事業の拡大の一環。株式交換比率はエクシオグループ1：光陽エンジニアリング1000。株式交換予定日は2022年1月31日。

オリックス＜8591＞、傘下のクラウド会計ソフト大手の弥生を米KKRに譲渡

オリックスは、業務用ソフトウエア開発を手がける子会社の弥生（東京都千代田区。売上高211億円、経常利益49億3000万円、純資産87億2000万円）を、米投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ（KKR）に譲渡することを決めた。デジタル革新の進展など事業環境が加速度的に変化する中、世界的なネットワークを持つ有力ファンドのKKRに弥生の今後の成長を託す。弥生はクラウド会計ソフト「弥生シリーズ」で知られ、オリックスが2014年に傘下に収めた。

オリンパス＜7733＞、生物顕微鏡や工業用内視鏡などの「科学事業」を分社したうえで売却へ

オリンパスは17日、生物顕微鏡や工業用内視鏡などを製造、販売する「科学事業」を分社したうえで売却する方向で検討を進めると発表した。内視鏡事業と治療機器事業を中心とした医療分野に経営資源を投入するのに伴い、非中核と位置付ける科学事業を手放す。科学事業の直近業績は売上高958億円、営業利益49億4000万円。受け皿会社として新設したエビデント（長野県辰野町）に2022年4月1日付で科学事業を移管し、続いて同社の全株式を第三者に譲渡する見通し。

東和薬品＜4553＞、米カーライル・グループ傘下で健康食品・医薬品受託製造の三生医薬を子会社化

東和薬品は、健康食品・医薬品の受託製造を手がける三生医薬（静岡県富士市。売上高228億円、営業利益21億2000万円、純資産149億円）の全株式を取得し、子会社化することを決めた。三生医薬が持つ高い製剤技術や健康食品に関するノウハウを取り込み、健康関連事業の多角的な展開につなげる。三生医薬は1993年設立で、2014年に米投資ファンドのカーライル・グループの傘下に入った。取得価額は476億9400万円。2022年2月28日に株式99％、3月7日に残る株式を取得する予定。