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米投資ファンドのカーライル・グループ、古河電気工業<5801>傘下の東京特殊電線<5807>をTOBで子会社化

2022-11-08

米投資ファンドのカーライル・グループは8日、古河電気工業傘下の東京特殊電線の完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。買付代金は最大381億6571万円。親会社の古河電工は保有する全株式57%余りについてTOBに応じ、約217億円で売却する。古河電工グループにおける経営資源配分の見直しの一環。東京特殊電線はTOBに賛同している。

買付主体はカーライル傘下のTTCホールディングス(東京都千代田区)。東京特殊電線株の買付価格は1株につき5660円で、TOB公表前日の終値2202円に157.04%のプレミアムを加えた。

買付予定数は674万3060株。買付予定数の下限は所有割合66.67%にあたる449万5400株。買付期間は11月9日~12月21日。決済の開始日は12月28日。公開買付代理人は野村証券。

東京特殊電線は1940年に抵抗線や諸電線の製造を目的に設立。2000年代後半の業績低迷に伴い、2012年に古河電工を割当先とする第三者割当増資を行い、古河電工の子会社となった。1973年に東証1部に上場した(2022年4月に東証スタンダード市場に移行)。

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No. 開示日 買い手 対象企業・事業 売り手 業種 ▽ スキーム ▽ 取引総額(百万円) ▽ タイトル
1
2016年3月14日
司企業(株)
東特運輸(株)
199
2
2012年2月7日
2,000
3
2011年5月31日
TOTOKU (HONG KONG) LIMITED.
非公表
4
2012年12月14日
情報機器事業
759
5
2012年8月31日
BELTONTOTOKU Technology(HK)
Totoku Philippines, Inc.
未確定
6
2009年4月27日
古河マグネットワイヤ(株)
巻線事業
1,000

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