1週間のM&Aニュースまとめ（2021年1月25日〜2021年1月29日）

2021年1月25日

サコス＜9641＞、電気設備工事の親和電気を子会社化

サコスは、電気設備工事業の親和電気（大阪府守口市。売上高5億1600万円、営業利益0百万円、純資産1億3600万円）の全株式を取得し子会社化することを決めた。サコスが手がける業務の一つである発電機レンタルで新たな需要開拓につながると判断した。親和電気は1964年設立。取得価額は非公表。取得予定日は2021年2月9日。

2021年1月26日

モブキャストホールディングス＜3664＞、ゲームタイトル「キングダム乱ー天下統一への道ー」をでらゲーに譲渡

モブキャストホールディングスは、傘下のモブキャストゲームス（東京都港区）が展開するゲームタイトル「キングダム乱－天下統一への道－」（売上高約8億円）を共同開発先の「でらゲー」（東京都渋谷区）に譲渡することを決めた。対象とするゲームタイトルの損失解消が目的。譲渡価額は0円。譲渡予定日は2021年1月28日。

ミナトホールディングス＜6862＞、システム開発のアイティ・クラフトを子会社化

ミナトホールディングスは、システム開発のアイティ・クラフト（東京都中央区）の全株式を取得し子会社化することを決めた。ミナトHD傘下でWeb構築などを手がける日本ジョイントソリューションズ（東京都中央区）がアイティ・クラフトとシステム開発案件に共同で取り組んだ実績があり、グループ化により一層の相互補完が期待できると判断した。取得価額は非公表。取得予定日は2021年2月1日。

2021年1月27日

エディオン＜2730＞、システム開発のHampsteadなどを傘下に持つPTNを子会社化

エディオンは、システム開発や印刷事業などをグループ企業を通じて手がけるPTN（東京都新宿区）の全株式を取得し、子会社化することを決めた。サービス基盤やマーケティング体制の強化につなげる狙い。

マネックス証券＜8698＞、新生銀行＜8303＞から投資信託保護預かり口座に関する事業を取得

マネックス証券は27日、新生銀行の投資信託保護預かり口座に関する事業を会社分割により取得すると発表した。同日、マネックス証券、新生銀行、同行傘下の新生証券の3社が基本合意した金融商品仲介業務にかかる包括提携の一環。取得する投資信託（預かり総資産）は2867億円（2020年3月期）。2021年3月中をめどに最終契約を結び、2022年から新体制で運営を始める予定。

東京エネシス＜1945＞、日立プラントコンストラクションから火力発電設備の設計・施工事業を取得

東京エネシスは、日立プラントコンストラクション（東京都豊島区）から火力発電設備の設計・施工に関する事業（売上高122億円）を取得することを決めた。中核と位置づける電力設備の建設・保守事業を拡充するのが狙い。日立プラントコンストラクションの技術力や人材を取り込み、生産性向上やグローバル展開、協力会社体制を活用した施工力強化などの相乗効果を見込む。取得価額は22億～28億円。取得予定日は2021年7月1日。

フリージア・マクロス＜6343＞、持分法適用会社化を目指して日邦産業＜9913＞にTOB

フリージア・マクロスは、日邦産業株のTOB（公開買い付け）を実施すると発表した。資本業務提携の強化により日邦産業の顧客提案力の向上と仕入れコストの低下というシナジー効果を実現し、持分法適用会社化を通じてフリージア・マクロスの業績向上につながると期待している。TOB後もフリージア・マクロスの株式保有割合は最大で27.57％にとどまり、日邦産業の上場は維持される見通し。

2021年1月28日

オリンパス＜7733＞、オランダ医療機器メーカーのクエスト・フォトニック・デバイセズを子会社化

オリンパスはドイツ子会社を通じて、医療用蛍光イメージング（視覚）システムの開発・製造を手がけるオランダのクエスト・フォトニック・デバイセズ（売上高3億9600万円、営業利益1億2000万円、純資産4億7400万円）を買収することを決めた。約46億円で全株式を取得する。ほかに買収後の企業業績に応じた条件付き対価（アーン・アウト）として最大約18億円。取得予定日は2021年2月8日。

アマナ＜2402＞、撮影・CGなどビジュアル制作事業子会社のアンを経営陣に譲渡

アマナは、撮影・コンピューターグラフィックス（CG）を中心とするビジュアル制作事業を手がける全額出資子会社のアン（東京都品川区。売上高3億3300万円、営業利益1300万円、純資産9000万円）の株式61％を、同社社長の兼子弘政氏に譲渡することを決めた。固定費の一部変動費化を進め、効率的なグループ運営管理体制を実現する狙い。アンの設立は2001年。譲渡価額は80万円。譲渡予定日は2021年2月1日。

セイコーエプソン＜6724＞、ICテストハンドラー事業を兼松＜8020＞に譲渡

セイコーエプソンは、ICテストハンドラー事業を総合商社の兼松に譲渡することを決めた。商品構成の適正化の一環。ICテストハンドラーはパッケージング後の半導体の動作試験の際に用いられる搬送装置で、当該事業の部門売上高は30億～40億円という。譲渡価額は非公表。譲渡は2021年4月上旬に予定。

日本コンクリート工業＜5269＞、東北電力＜9506＞傘下でコンクリートポール・パイル製造の東北ポールを子会社化

日本コンクリート工業は、東北電力傘下でコンクリートポール・パイプを製造する東北ポール（仙台市。売上高104億円、営業利益2億5800万円、純資産68億3000万円）を子会社化することを決めた。株式を追加取得し、現在6.4％の持ち株比率を64.3％に高める。5G（次世代通信規格）ネットワーク整備、国土強靭化対策などへの対応力を強化する。両社はポール・パイルの製造技術、パイルの施工技術の供与、営業協力などを通じて良好な関係を築いていた。

東京インキ＜4635＞、紙加工・建築用塗料メーカーの荒川塗料工業を子会社化

東京インキは、紙加工用塗料や建築用塗料の製造を手がける荒川塗料工業（さいたま市。売上高12億8000万円）の全株式を取得し子会社化することを決めた。両社の製品は事業領域が競合せず、インキ事業の拡大余地が大きいと判断した。取得価額は非公表。取得予定日は2021年1月29日。

大阪油化工業＜4124＞、工場排水濾過装置メーカーのカイコーを子会社化

大阪油化工業は工場排水濾過装置メーカーのカイコー（さいたま市。売上高2億4800万円、営業利益3900万円、純資産2340万円）の全株式を取得し子会社化することを決めた。カイコーが持つ濾過精製技術、小型排水処理装置の設計ノウハウを取り込み、大阪油化の主力製品である蒸留装置の総合提案力を高め、中長期的な収益力強化につなげる。取得価額は非公表。取得予定日は2021年1月29日。

アウトソーシング＜2427＞、北九州で人材派遣を手がけるセレクトスタッフを子会社化

アウトソーシングは、人材派遣業のセレクトスタッフ（北九州市）の全株式を取得し子会社化することを決めた。セレクトスタッフは2001年設立で、九州で物流系や食品工場などコロナ禍の影響が少ない派遣先を主力とする。グループの事業安定化と業容拡大に向けた取り組みの一環。取得価額は非公表。取得予定日は2021年2月1日。

アウトソーシング＜2427＞、豪人材サービスのHorizonOne Recruitment を子会社化

アウトソーシングは豪州子会社を通じて、同国の人材サービス会社HorizonOne Recruitment Pty Ltd （キャンベラ）の全株式を取得し子会社化することを決めた。HorizonOneは政府や自治体など公共セクター向けホワイトカラー人材の紹介・派遣を手がける。アウトソーシングは事業安定化の一環として近年、主力である製造業系とはサイクルが異なる分野や景気変動などの影響を受けにくい公共系分野での人材サービス事業を国内外で拡大している。取得価額は非公表。取得予定日は2021年1月29日。

2021年1月29日

サンフロンティア不動産＜8934＞、都内でビル清掃を手がける日本システムサービスを子会社化

サンフロンティア不動産は傘下企業を通じて、オフィスビルの清掃事業を手がける日本システムサービス（東京都港区）の全株式を取得し、29日付で子会社化した。グループ内における都心の清掃事業の基盤拡充が狙い。日本システムサービスは1979年に創業し、都心5区（千代田、中央、港、新宿、渋谷）を中心に都内442棟のビル清掃を受託する。取得価額は非公表。

テックファームホールディングス＜3625＞、自動車業界向けソフト開発子会社のEBEをツリー・エイトに譲渡

テックファームホールディングスは、自動車業界向けソフト開発子会社のEBE（東京都中央区。売上高13億7000万円、営業利益△1億500万円、純資産1億7200万円）の株式57.5％を、ツリー・エイト（東京都目黒区）に譲渡することを決めた。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2021年2月1日。併せて、EBEに対する貸付金など約7億3000万円の債権を放棄する。

オーテック＜1736＞、アサヒホールディングス＜5857＞傘下で放射冷暖房システム設計・施工のインターセントラルを子会社化

オーテックは、アサヒホールディングス傘下で放射冷暖房システムの設計・施工を手がけるインターセントラル（東京都中央区。売上高23億2000万円、営業利益3億7200万円、純資産23億7000万円）の全株式を取得することを決めた。オーテックは空調自動制御システムの設計・施工の「環境システム事業」と管工機材と住宅設備機器を販売する「管工機材事業」を両輪とするが、いずれの部門でも相乗効果が見込めると判断した。取得価額は35億7600万円。取得予定日は2021年3月1日。

セキュアヴェイル＜3042＞、システム受託開発子会社のインサイトをアステックコンサルティングに譲渡

セキュアヴェイルは、システム受託開発子会社のインサイト（大阪府豊中市。売上高2億8300万円、営業利益1140万円、純資産3460万円）の全株式を、アステックコンサルティング（大阪市）に譲渡することを決めた。新型コロナ下におけるグループ内の業務見直しの一環。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2021年2月12日。

フォーサイド＜2330＞、子会社の映像制作事業を広告業のallfuzに譲渡

フォーサイドは子会社のフォーサイドメディア（東京都中央区）が手がける映像制作事業を、広告業のallfuz（東京都渋谷区）に譲渡することを決めた。アーティストのミュージックビデオやライブDVDの制作を主力しているが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で受託していた制作案件の延期や中止が相次いでいた。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2021年1月31日。

SREホールディングス＜2980＞、システム受託開発の九州シー・アンド・シーシステムズを子会社化

SREホールディングスは、システム受託開発の九州シー・アンド・シーシステムズ（福岡市。売上高4億9300万円）の全株式を取得し子会社化することを決めた。AI（人工知能）を活用した不動産価格推定などのコンサルティングツールの改善や新商品開発につなげる。取得価額は非公表。取得予定日は2021年4月以降。

アウトソーシング＜2427＞、電気通信工事関連の技術者派遣を手がけるアイテックを子会社化

アウトソーシングは傘下企業を通じて、電気通信工事関連の技術者派遣を手がけるアイテック（千葉県野田市）の全株式を取得し子会社化することを決めた。アイテックは2011年設立で、移動体通信の基地局建設や建柱工事を強みとする。取得価額は非公表。取得予定日は2021年2月1日。

帝人＜3401＞、富士フイルム傘下で再生医療製品開発のジャパン・ティッシュ・エンジニアリングをTOBで子会社化

帝人は29日、再生医療製品の開発に取り組むジャパ ン・ティッシュ・エンジニアリングの子会社化を目的にTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表した。バイオ医療領域の事業拡大が狙い。買付代金は最大約216億円。ジャパン・ティッシュ株式の50.13％を持つ筆頭株主の富士フイルムは全株式をTOBに応募する。ジャパン・ティッシュのジャスダック上場は維持される。同社はTOBに賛同している。

技術者派遣大手のビーネックスグループ＜2154＞と夢真ホールディングス＜2362＞、2021年4月に合併

技術者派遣大手のビーネックスグループ（東証1部）と夢真ホールディングス（ジャスダック）は29日、2021年4月に合併すると発表した。新社名は「夢真ビーネックスグループ」。ビーネックスは機械・電機・電子系、夢真は建設（施工管理）系の技術者派遣を主力とし、顧客の重複がほぼなく、統合効果が大きいと判断した。需要が拡大するIT領域での採用・人材育成力の強化などにつなげる。

アイカ工業＜4206＞、台湾DSMコーティング・レジンから工場と付随するUV硬化型コーティング事業を取得

アイカ工業は台湾子会社を通じて、化学工業用原料・塗料メーカーの現地DSMコーティング・レジン（桃園市）の大園工場（同）とこれに付随するオーバープリントワニス用UV（紫外線）硬化型コーティング剤事業を取得することを決めた。対象事業の直近売上高は約12億円。取得価額は約14億3000万円。取得は2021年6月中旬を予定する。