1週間のM&Aニュースまとめ（2020年12月21日〜2020年12月25日）

2020-12-26

2020年12月21日

シモジマ＜7482＞、紙袋製造子会社のヘイコーパックを売却

シモジマは21日、紙袋製造子会社のヘイコーパック（栃木県芳賀町。売上高22億9000万円、営業利益300万円、純資産1億9000万円）の全保有株式（所有割合25％）を、ヘイコーパックの大株主の鈴木裕二氏に21日付で譲渡した。これにより実質的な支配関係を解消した。新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の低迷で紙袋など紙製品の需要が縮小していた。

「今治タオル」大手の一広、繊維製品商社の川辺＜8123＞をTOBで子会社化

川辺は21日、タオルメーカー大手の一広（愛媛県今治市）が同社に対してTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表した。一広は川辺株式の26.6％を保有する筆頭株主。TOBを通じて株式を追加取得し、持ち株比率を最大55％に引き上げて子会社化する。川辺はTOBに賛同している。川辺のジャスダック上場は維持される。

サムティ＜3244＞、ベトナムの住宅分譲事業会社S-VINを子会社化

サムティはベトナム子会社を通じて、住宅分譲事業を手がける現地S-VIN VIETNAM REAL ESTATE TRADING（S-VIN、ハノイ）の株式90％を取得し、子会社化することを決めた。S-VINはベトナム最大の不動産開発会社VINHOMES（ハノイ）の傘下企業で、ハノイで計画されている大規模複合開発プロジェクト「ビンホームズ・スマートシティ」で分譲住宅4棟の開発許可を取得済み。取得価額は約147億円。取得予定日は2020年12月24日。

荏原＜6361＞、トルコのポンプメーカー「バルサン」を買収

荏原は21日、トルコのポンプメーカー、バルサン（イズミル市。売上高67億円）を買収すると発表した。欧州、中央アジア、中東、アフリカ市場へのアクセスを強化するのが狙い。バルサングループを構成する3社の全株式を約113億円で取得する。2021年3月末までに買収完了を見込む。バルサンは深井戸モーターポンプ、縦型ポンプを主力製造品とする。

アサヒグループホールディングス＜2502＞、傘下の豪ビール大手CUBの一部ブランドをハイネケンに売却

アサヒグループホールディングスは21日、6月に買収完了した豪ビール大手のカールトン＆ユナイテッド・ブリュアリーズ（CUB）のビール、サイダーの一部ブランドについて、オランダのハイネケンに売却すると発表した。アサヒは約1兆1400億円でCUBを買収したが、市場に寡占化が進むとして豪競争法当局から一部事業の売却を求められていた。

2020年12月22日

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス＜3657＞、ゲームメーカー向け2次元・3次元アートなど提供の米5518 Studiosを子会社化

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスは米子会社を通じて、ゲームソフト企業向けに2次元・3次元アートやアニメーション関連のサービスを展開する現地5518 Studios, Inc.（カリフォルニア州）の全事業を取得することを決めた。ポールトゥウィンはゲームソフトの不具合検出サービスや取扱説明書・攻略本制作などを主力とする。両社はいずれもゲームソフトメーカーを主要顧客とし、相互送客による受注拡大など相乗効果が見込めると判断した。対象事業の直近業績は売上高4億1600万円、営業利益6900万円。取得価額は約6億2000万円。取得予定日は2021年1月17日。

長谷川香料＜4958＞、米国の食品香料メーカーMISSIONを子会社化

長谷川香料は米国の食品香料メーカー、MISSION FLAVORS & FRAGRANCES, INC.（カリフォルニア州。売上高25億2000万円、営業利益△1400万円、純資産8500万円）を買収することを決めた。米国での事業展開を加速するのが狙い。米子会社を通じて全株式を約133億円で29日付で取得する。MISSIONは天然嗜好や低糖質・低脂質などに対応した食品香料に強みを持つ。

マクアケ＜4479＞、ソフト開発などのジシバリを子会社化

マクアケはソフトウエアやWebサイト・アプリケーションの開発を手がけるジシバリ（東京都渋谷区。売上高6670万円、営業利益△67万2000円、純資産815万円）の全株式を取得し子会社化することを決めた。システム開発力の強化につなげる。マクアケは新商品・サービスのテスト販売に特化したEC（電子商取引）サイトの運営を主力とする。取得価額は非公表。取得予定日は2021年1月29日。子会社化後、2021年2月1日付で吸収合併する。

リゾートトラスト＜4681＞、遠隔画像診断支援サービスのダイヤメディカルネットを子会社化

リゾートトラストは傘下企業を通じて、遠隔画像診断支援サービスを手がけるダイヤメディカルネット（東京都板橋区）の全株式を取得し子会社化することを決めた。グループで手がけるメディカル事業への相乗効果を期待している。取得価額は非公表。取得予定日は2021年3月1日。

RVH＜6786＞、Webサイトアプリ制作子会社のスカイリンクを経営陣に譲渡

RVHはWebサイト・アプリやゲームアプリの制作子会社のスカイリンク（東京都港区。売上高21億2000万円、営業利益△1170万円、純資産△7780万円）の全株式を、スカイリンク経営陣に22日付で譲渡した。2015年に子会社化したが、業績が当初計画を大きく下回っていたうえ、新型コロナの影響拡大も加わり、収益確保の見通しが立たない状況にあった。譲渡価額は1000万円。

岡藤日産証券ホールディングス＜8705＞、商品取引業のフジフューチャーズから事業を取得

岡藤日産証券ホールディングスは傘下の日産証券を通じて、フジフューチャーズ（東京都中央区）が営む金融商品取引業と商品先物取引業の一部を取得することを決めた。日産証券の顧客基盤の拡充と収益力の強化につなげる。対象事業の売上高は2億9400万円。取得価額は非公表。取得予定日は2021年3月22日。

2020年12月23日

ワットマン＜9927＞、シナノ・グループから神奈川県内のゲームステーション事業を取得

ワットマンは、書籍販売やフィットネス事業などを手がけるシナノ・グループ（長野市）からゲームステーション事業を取得することを決めた。リユース（中古品）事業の強化が狙い。取得対象はシナノ・グループが「ゲームステーション」の名称で神奈川県内で展開するゲームやDVD、CD、ホビー製品などの買取ショップ2店舗（本厚木店、上大岡店）。当該事業の直近業績は売上高3億6900万円、経常利益1100万円。取得予定日は2021年2月1日。

ひろぎんホールディングス＜7337＞、ひろぎんリースを子会社化

ひろぎんホールディングスは、持ち分法適用関連会社のひろぎんリース（広島市。売上高206億円、営業利益11億1000万円、純資産149億円）を2021年3月1日付で完全子会社化することを決めた。ひろぎんリースの出資構成はひろぎんHD20％、三菱UFJリース80％となっているが、ひろぎんリースが三菱UFJリース保有分を自己株取得することにより、ひろぎんHDの完全子会社となる。資本構成の是正と資本効率の改善が目的。

ハウスコム＜3275＞、不動産賃貸仲介の宅都を子会社化

ハウスコムは不動産賃貸仲介の宅都（大阪市）の全株式を取得し子会社化することを決めた。宅都は不動産賃貸仲介のほか、不動産売買・売買仲介、不動産賃貸、ホテルの各事業を手がけるが、ハウスコムによる子会社化に先立ち、不動産賃貸仲介を除く事業は会社分割で切り離される。関西圏での不動産賃貸仲介事業を強化するのが目的。取得価額は10億4300万円。取得予定日は2021年3月1日。

燦キャピタルマネージメント＜2134＞、山林売買・管理の早稲田不動産管理を子会社化

燦キャピタルマネージメントは、山林の売買・管理を専門とする早稲田不動産管理（東京都中央区。売上高2060万円、営業利益26万6000円、純資産1040万円）の株式51％を取得し、23日付で子会社化した。早稲田不動産管理が所有地の山林（新潟県十日町市、約4万4000平方メートル）で企画する地熱発電やバイオマス発電、マイクロ水力発電の開発事業に参画するのが目的。取得価額は510万円。

トーモク＜3946＞、愛知県地盤のタマゼンから戸建住宅分譲事業を取得

トーモクは、戸建住宅分譲事業を手がける玉善（名古屋市）の事業を取得することを決めた。玉善が戸建住宅分譲事業を会社分割して設立するタマゼン（名古屋市）を子会社化する形をとる。2021年3月1日付で全株式を取得後、タマゼンの社名を元の玉善（新玉善）に変更する。旧玉善はKTキャピタルに社名変更する予定。取得価額は非公表。

NFS、日本フォームサービス＜7869＞をTOBで非公開化

NFS（東京都江東区）は日本フォームサービスにTOB（株式公開買い付け）を実施し、同社を非公開化する。日本フォームは賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨すると発表した。NFSは日本フォーム株を保有していないが、山下岳英元日本フォーム社長の子息である山下宗吾氏が代表取締役を務めており、個人として同社株の66.80％を所有する。同氏は本TOBに応募しない。

2020年12月24日

幸和製作所＜7807＞、福祉用具製造販売子会社の幸和ライフゼーションが手がけるデイサービス事業をポラリスに譲渡

幸和製作所は、車いすや歩行器など福祉用具製造・販売子会社の幸和ライフゼーション(東京都江戸川区)が手がけるデイサービス事業を、通所・居室介護事業のポラリス（兵庫県宝塚市）に2021年1月1日付で譲渡することを決めた。主要事業の集約が目的としている。譲渡価額は2140万円。

コムチュア＜3844＞、キャノンマーケティングジャパン＜8060＞傘下で人材教育事業のエディフィストラーニングを子会社化

コムチュアは、キャノンマーケティングジャパン傘下で企業向け人材教育・研修事業を手がけるエディフィストラーニング（東京都中央区。売上高13億2000万円、営業利益1億2600万円、純資産4億4300万円）の全株式を取得し子会社化することを決めた。DX（デジタルトランスフォーメーション）化の進展とともに、企業内でクラウドサービスやデジタル技術を活用できるIT人材の育成が欠かせなくなる中、教育需要が一層高まると判断した。取得価額は13億5430万円。取得予定日は2021年3月1日。

クロス・マーケティンググループ＜3675＞、マーケティングサービス事業のドゥ・ハウスを子会社化

クロス・マーケティンググループは、首都圏を中心にマーケティングサービス事業を展開するドゥ・ハウス（東京都港区。売上高33億3000万円、営業利益990万円、純資産7億300万円）を子会社化することを決めた。デジタルマーケティング領域での事業展開を拡大する。株式と新株引受権の取得により、所有割合53.26％を予定する。取得価額は約5億6900万円（うち新株引受権は約8700万円）。株式取得・新株引受権行使日は2021年1月12日。

SBSホールディングス＜2384＞、SMC＜6273＞傘下の東洋運輸倉庫を子会社化

SBSホールディングスは、SMC傘下で倉庫・通関、運送事業を手がける東洋運輸倉庫（東京都港区。売上高24億3000万円、営業利益2億2000万円、純資産59億5000万円）の全株式を取得し、子会社化することを決めた。人口集中や電子商取引の進展に伴い、首都圏で倉庫需要が拡大しているのに対応する。東洋運輸倉庫は東京臨海部の東扇島（川崎市）、若洲（東京都江東区）に大型倉庫を持つ。

ドラフト＜5070＞、ブランドコンサルティング事業のサティスワンを子会社化

ドラフトは、ブランドコンサルティングや広告宣伝の企画を主力するサティスワン（東京都渋谷区。売上高1億7900万円、営業利益181万円、純資産5340万円）の全株式を取得し子会社化することを決めた。ドラフトはグループで手がける都市開発、大型案件の空間デザイン業務でブランディングやプロモーション施策と一体化した総合的なサービス体制の強化を目指す。取得価額は未確定。2021年3月中に取得する予定。

投資会社のロングリーチグループ、ITサービスのジャパンシステム＜9758＞をTOBで子会社化

ジャパンシステムは24日、独立系投資会社のロングリーチグループ傘下のJSLホールディングス合同会社（東京都千代田区）が同社に対して完全子会社化を目的にTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ジャパンシステムはTOBに賛同を表明した。TOBが成立すれば、ジャパンシステムはジャスダック上場が廃止となる。