米ブラックストーン、「めちゃコミック」運営のインフォコム＜4348＞をTOBで非公開化

米大手投資ファンドのブラックストーンは、傘下の投資ファンドであるビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング（東京都港区）を通じて、電子マンガ配信サイトの「めちゃコミック」を運営するインフォコムにTOB（株式公開買い付け）を実施する。インフォコムが18日に発表した。インフォコムは同日、TOBに賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨すると発表している。

約58％のインフォコム株を保有する親会社の帝人はTOBに応募せず、インフォコムが実施する自社株買いに応じ1株当たり4231円で保有する全株式を売却する。最終的な取得総額は約2758億円となる見通し。

ブラックストーンは電子マンガは急成長しているデジタルコンテンツであり、収益も安定しているのが強みと評価した。作品の国際競争力も高く、日本市場のみならずグローバル市場も狙える。TOB後にインフォコムの企業価値を引き上げ、再上場で収益を確保する方針だ。

一方、帝人は自動車部品事業が伸び悩んでいる上に、医薬品事業も主力製品の特許切れで業績が低迷している。本業とは関係ない電子マンガを主力とするインフォコムを譲渡し、売却益をアラミド繊維などの主力製品の強化に投入する「選択と集中」を決断した。

買付価格は1株当たり6060円で、公表前営業日での終値5740円に対して5.57％のプレミアムとなる。買付予定数は2333万1718株で、下限は503万6700株。応募が下限に満たない場合は買い付けしない。買付代金は約1413億9000万円。買付期間は6月19日から7月31日までの30営業日。決済の開始日は8月7日。公開買付代理人はみずほ証券。