米J＆J、化粧品ブランド「ドクターシーラボ」展開のシー ズ・ホールディングス＜4924＞をTOBで子会社化

米ヘルスケア製品メーカーのジョンソン・エンド・ジョンソン（J＆J）は、化粧品ブランド「ドクターシーラボ」を展開する東証1部上場のシーズ・ホールディングス（HD）を、TOB（株式公開買い付け）などを通じて買収すると発表した。TOBで株式の過半を取得したうえで、創業者らが持つ株式を譲り受け、完全子会社化を目指す。買収額は約2300億円。

シーズHDはスキンケアにフォーカスした商品展開を最大の強みとし、低刺激性の化粧品から機能性アンチエイジング(老化防止)製品まで幅広く取り扱う。シーズHDとJ＆Jはこれまでアジアで「ドクターシーラボ」ブランド商品の販売などで協業を進めてきた経緯がある。また、J＆Jの傘下企業がシーズHDの株式19.9％を所有し、創業家に次ぐ第2位の大株主となっている。J＆JはシーズHDを子会社として取り込み、ドクターシーラボ事業を中心にグローバル展開を加速させる。

買付価格は1株5900円で、TOB公表前日の終値に52.65％のプレミアムを加えた。TOBによる買付予定数は2535万5704株で、買付代金は最大1496億円。これにより、既存分と合わせて所有割合は約72％となる。続いて創業家が所有する株式約28％を約800億円で譲り受ける予定。

買付期間は2018年10月29日から2019年1月10日。

シーズHDの2018年7月期の業績は売上高509億円（前年同期比18.7％増）、営業利益87億4700万円（同2.1％増）、純資産354億円。