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プロスペクト<3528>、英投資ファンドのThe Prospect Japan Fund Limitedを買収

2017-05-31

プロスペクトは、ロンドン証券取引所に上場する投資ファンドのThe Prospect Japan Fund Limited(TPJF、チャンネル諸島ガーンジー。売上高約2億2900万円、純資産約135億円)を完全子会社化することを決議した。買収方法はガーンジー会社法に定めるスキーム・オブ・アレンジメントの手法をとり、プロスペクトの普通株式を対価とする公開買付けを行う。買収についてTPJFの取締役会は全会一致で賛同している。

TPJFは日本の上場株式に重点的に投資を行うことを目的に組成され、1994年に会社型投資ファンドとして上場。欧米の機関投資家やファンド・オブ・ファンズなどの資金運用先として、不動産・金融・建設の小型株を中心にポートフォリオを形成する。プロスペクトとTPJFは以前から資本的・業務的に関係があり、今回経営資源を融合することでプロスペクトのM&A戦略などの事業拡大についてシナジー(相乗効果)が期待できると判断した。

買収に係る割当比率はプロスペクト:TPJF=1:2.5で、TPJFの株式1株に対し、プロスペクトの普通株式2.5株を割り当てる。買収予定は2017年8月上旬。

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No. 開示日 買い手 対象企業・事業 売り手 業種 ▽ スキーム ▽ 取引総額(百万円) ▽ タイトル
1
2017年5月31日
The Prospect Japan Fund Limited
Lazard Asset Management LLC、1607 Capital Partners LLC、CG Asset Management Ltd.、Wells Capital Management, Inc.、Bulldog Investors LLC、他3社ほか
2
2014年2月13日
機動建設工業(株)
(株)機動キャピタルグロース
450
3
2012年11月29日
(株)ササキハウス
佐々木力氏((株)ササキハウス代表取締役社長)
997
4
2013年5月29日
(株)プロスペクト
Prospect Absolute Return (Japan) LLC、SSF Ⅲ Asia Holding Partner, LP、オリックス(株)、(株)新生銀行、ほか
5
2009年5月15日
(株)双樹コーポレーション
2,231
6
2019年3月26日
機動グローバルホールディングス(株)
機動建設工業(株)
1,850

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