AAホールディングスは、マネジメント・バイアウトの手法により、アルクの発行済普通株式及び新株予約権の全てを取得し、アルクを非公開化するための一連の取引を実現することを目的として、公開買付を実施する。

AAホールディングスは、日本みらいキャピタルが運営、助言するNMC2007投資事業有限責任組合(「NMCファンド」)が全額を出資する買収目的会社。

買付期間は、平成24年5月14日(月曜日)から平成24年6月22日(金曜日)まで。

買付価格は、普通株式1株当たり27,500 円、本新株予約権1個当たり1円。

買付予定数は、113,100株。但し、応募株券の数が買付予定数の下限(77,275株)に満たない場合は、応募株券の全部の買付等を行わず、買付予定数の下限以上の場合は、応募株券の全部の買付を行う。買付総額は、3,110百万円。

アルクの本日の株価終値で計算した買付価格に付されたプレミアムは、37.5%。