アイエムホールディングスは、アップガレージの普通株式及び新株予約権を公開買付により取得する。

アイエムホールディングスは、公開買付終了後にアップガレージの事業を支配し、管理することを主たる目的として設立された買収目的会社。その株式は、アップガレージの代表取締役社長でありアイエムホールディングスの代表取締役である石田誠氏がその全てを所有している。

この公開買付は、マネジメント・バイアウトの一環として、アップガレージの発行済普通株式及び本新株予約権の全てを取得することにより、アップガレージの株式を非公開化し、その後、アップガレージとの間で吸収合併を行うことを目的として実施される。

買付期間は、平成23年12月6日(火曜日)から平成24年1月24 日(火曜日)まで。

買付価格は、普通株式1株につき、50,000 円、新株予約権1個につき、1円。

買付予定数は、7,498株。

買付総額は、374百万円。

ただし、応募株券等の数が買付予定数の下限3,750株に満たない場合は、応募株券等の全部の買付を行わず、下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付を行う。

買付価格に付されたプレミアムは、27.9%。

なお、アップガレージは、この公開買付に賛同の意見を表明している。