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宇佐美鉱油、グッドスピード<7676>をTOBで子会社化

2024-03-01

ガソリンスタンド運営の宇佐美鉱油(愛知県津島市)は、東証グロース市場に上場するグッドスピードの子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。TOBは2回に分けて実施される予定。新車・中古車販売事業を手がけるグッドスピードを傘下に迎え、将来の需要低減が予想される燃料供給事業に左右されない事業ポートフォリオの構築を図る。グッドスピードはTOBに賛同している。

初回のTOBは2024年4月上旬に開始され、買付期間は20営業日を予定。買付価格は1株当たり722円で、公表前営業日の終値831円を13.12%下回る水準に設定した。買付予定数の下限はグッドスピードの加藤久統社長が保有する株式23.98%と同数の91万1308株で、上限は設けない。同氏は応募に合意しているという。この際、加藤氏の資産管理会社のAnela(所有割合23.68%)はTOBには応募しない。第2回目のTOBは少数株主を想定しており、買付価格は1株当たり850円。公表前営業日の終値831円に対し2.29%のプレミアムを加えた。

TOB成立後は株式併合などを経て完全子会社化する。初回の買付代金は20億9500万円を予定。

追記事項

2024/04/10
買付期間が4月11日~5月13日に決まったと発表。

2024/05/09
買付期間を5月23日まで8営業日延長すると発表。

2024/05/24
応募株式数が買付予定数の下限以上となり、TOBが成立したと発表。宇佐美鉱油の所有割合は47.65%となる。

2024/06/25
宇佐美鉱油は2回目のTOBを開始すると発表。買付期間は6月26日~7月24日の20営業日。買付予定数は所有割合52.35%にあたる198万6736株。買付価格は850円で、買付代金は最大16億8800万円。決済の開始日は7月30日。
同日付でグッドスピードは、宇佐美鉱油を引受先とする第三者割当増資を実施し、約15億円を調達すると発表した。払込期間は7月31日~9月27日。TOBと第三者割当増資を含めた買収総額は約44億9600万円。

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