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メドレー<4480>、グッピーズ<5127>をTOBなどで子会社化

2024-01-19

メドレーは、グッピーズにTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。買付価格は1株あたり3250円で、公表前営業日の終値1747円に対して86.03%のプレミアムとなる。グッピーズは賛同の意見を表明し、株主に本TOBへの応募を推奨している。TOBが成立すればグッピーズの東証グロース市場への上場は廃止となる見通し。

買付予定数は167万7274株で、下限は39万2800株(所有割合10.19%)。応募が下限に満たない場合は買い付けしない。TOBによる買付代金は54億5100万円。このほかグッピーズの肥田義光社長とその資産管理会社から1株当たり2931円で、56.47%の株式を譲り受ける(合計63億7700万円)。買収総額は約118億2900万円。

グッピーズは医療・介護・福祉分野に特化した求人サイトなどを提供している。メドレーはTOBにより「国家試験対策アプリ・新卒採用向けインターネットサービス」と「閲覧課金型の中途採用向けインターネットサービス」を獲得し、ARPU(1人当たりの平均売上金額)の改善を狙う。

買付期間は2024年1月22日から3月7日までの32営業日。決済の開始日は3月14日。公開買付代理人はみずほ証券。

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No. 開示日 買い手 対象企業・事業 売り手 業種 ▽ スキーム ▽ 取引総額(百万円) ▽ タイトル
1
2020年12月17日
(株)パシフィックシステム
個人株主1人
823
2
2021年2月12日
(株)メディパス
エヌ・デーソフトウェア(株)
1,509
3
2022年9月20日
(株)Tenxia
岡部匡志氏((株)Tenxia代表取締役社長)ほか
265
4
2023年7月20日
(株)GCM
個人株主1人
非公表
5
2023年10月24日
女性向け生理予測・体調管理アプリ「Lalune」事業
500
6
2024年1月19日
株主
11,829

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