ハイブリッドで成長し、電気自動車で取り残される「日の丸電池」
本格的な電気自動車（EV）時代を迎え、日本経済にとって新たな「懸念材料」が浮上してきた。EVの基幹部品となるリチウムイオン電池の動向だ。かつては世界の車載電池市場を席巻した日本勢に急ブレーキがかかり、中国・韓国勢に追い越されている。なぜ、こんなことになってしまったのか。
世界市場で存在感が低下するパナソニック
韓国調査会社のSNEリサーチによると、2020年の同市場トップは中国CATL（寧徳時代新能源科技）。シェアは対前年比2ポイント減の26％ながら、トップを守った。2021年には再びシェアを伸ばし、30％に達すると予測されている。
2位は韓国のLGエナジーソリューションで、同12ポイント増の25％と大幅にシェアを伸ばし、CATLに1ポイント差まで詰め寄った。2021年も28％にシェアを伸ばすと予想され、トップをうかがう。
3位はパナソニック＜6752＞で、同5ポイント減の17％に伸び悩んだ。主要顧客である米テスラからの受注を、CATLやLGに奪われたのが響いた。上位2社に比べて増産計画が立ち遅れているのもネックで、2021年には13％にシェアを落とすと予想されている。
2019・2020年の自動車用リチウムイオン電池世界シェア（単位：％）
| 順位 | メーカー名 | 国籍 | 2019年 | 2020年 | 2021年 （予測） |
|---|---|---|---|---|---|
| １ | CATL | 中国 | 28 | 26 | 30 |
| ２ | LGエナジーソリューション | 韓国 | 13 | 25 | 28 |
| ３ | パナソニック | 日本 | 22 | 17 | 13 |
| ４ | BYD | 中国 | 8 | 6 | 5 |
| ５ | サムスン | 韓国 | 6 | 7 | 7 |
世界シェアの3分の2を占めていた「日の丸車載電池」
テクノ・システム・リサーチ（東京都千代田区）によると、2013年にはパナソニックの世界シェアは38％と圧倒的に強かった。同社だけではない。日産自動車＜7201＞とNEC＜6701＞が設立したオートモーティブエナジーサプライ（AESC）が20％、GSユアサ・三菱商事＜8058＞・三菱自動車＜7211＞が出資したリチウムエナジージャパン（滋賀県栗東市）が8％と、この3社で世界シェアの3分の2を占めていた。
2013年の自動車用リチウムイオン電池世界シェア（単位：％）
| 順位 | 企業名 | 国籍 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| １ | パナソニック | 日本 | 38 |
| ２ | AESC | 日本 | 20 |
| ３ | LG化学 | 韓国 | 19 |
| ４ | リチウムエナジージャパン | 日本 | 8 |
| ５ | サムスン | 韓国 | 4 |
上位5位から脱落したAESCは日産「リーフ」、リチウムエナジージャパンは三菱自の「i-MiEV」と、量産第1世代のEV向けの電池を生産していた。ところがEVの販売が予想通りには伸びず、電池需要は低迷する。日産が2019年3月にAESCを中国の再生可能エネルギー関連企業のエンビジョングループへ売却し、エンビジョンAESCグループ（神奈川県座間市）となった。
一方、パナソニックはトヨタとの合弁企業であるプライムアースEVエナジー（静岡県湖西市）がハイブリッド車（HV）用電池の生産で業績を伸ばした。日本の車載電池メーカーは、EV向けの2社が早い段階で上位グループから脱落し、HV向けの1社が踏みとどまったのだ。
そこに世界的なEVブームが到来する。皮肉なことにEV向け電池を生産していた2社は、すでに急増するEV需要に対応できるだけの生産能力を失っていた。一方、パナソニックはHV向け電池でシェアを伸ばしただけに、より大容量なEV向け電池の生産拡大と低価格競争で乗り遅れつつある。
パナソニックはトヨタとの合弁でプライムプラネットエナジー＆ソリューションズ（東京都中央区）を立ち上げた。日本と中国両国で車載電池の増産に乗り出し、巻き返しを図る。子会社の大連プライムプラネットエナジー（中国・大連市）でラインを新設し、年内にHV用角形リチウムイオン電池の生産を始めると発表した。
同じ車載電池でもHVとEVでは、容量やコストなど求められるものは全く違う。テスラからのEV向け電池の受注が細り、HV向けの電池受注が増えれば、電池の脱HV化は先送りになりそうだ。EVシフトが進む中で、パナソニックの首位奪還はますます遠のくだろう。
文：M＆A Online編集部