【まとめ】2016年10月-12月に発表された 主要なM&A案件
2016年10月-12月に発表された 主要なM&A案件
2016年10月〜12月に発表されたM&A案件から抜粋してご紹介します。記事は公表時点のものです。
| 公開日 | 業種 | 企業名 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 10/13 | エネルギー | 昭和シェル石油 | 昭和シェル石油＜5002＞は、2015年11月より出光興産と両社の競争力を高めることを目的として経営統 合に関する作業を進めてきたが、一部ステークホルダーとの協議が進まない状況にあり、十分な協 議の時間を確保するために合併効力発生予定日を平成29年4月1日より変更することを決定した。 変更後の時期は未定。 |
| 10/13 | 情報通信 | マイネット | スマートフォンゲームの開発・運営を行うマイネット＜3928＞は、インターネットサービスを提供するクルー ズが同社のゲーム事業の一部を除く事業を会社分割し、新たに分割されるC&Mゲームス（売上高 86億円、営業利益24億円）の全株式を取得、子会社化する。マイネットはC&Mゲームスの子会 社化により、クルーズが運営する大型IPタイトルを含む16タイトルと共に多くのユーザーを取り 入れ、既存のスマートフォンゲームの再生・運営のノウハウを活かし、各タイトルの運営課題解決 を行うことによって収益力の向上およびスマートフォンゲームセカンダリ市場におけるシェアの更 なる拡大を目指す。取得価額は45億円。 |
| 10/14 | 飲食 | コロワイド | 飲食チェーンを展開するコロワイド＜7616＞の連結子会社で「牛角」「温野菜」などを運営するレインズイン ターナショナル（以下レインズ）は、ユニマットHDの100％子会社で、ハンバーガーチェーンを 展開するフレッシュネスのFRESHNESS BURGER事業を譲り受ける。コロワイドは、レインズ が対象事業を取得することでFRESHNESS BURGER事業のエリア展開、出店を加速し、更なる 事業成長を見込むと共にコスト面でのシナジーの実現を図る。取得価額は非公表。 |
| 11/8 | 食品 | 味の素 | 味の素＜2802＞は、アフリカ36ヵ国で事業展開する大手加工食品メーカー、プロマシドール・ホールディングス社の株式33.33％を558億円で取得することについて合意に達し、株式売買契約を締結し た。プロマシドール社は、現在アフリカ36ヵ国で事業を展開する調味料・加工食品メーカーであり、 粉ミルク、粉末飲料、風味調味料、シリアル等を生産・販売し、同社のブランドはアフリカ市場に 広く浸透している。味の素は、経済成長を背景とした中間所得層の増加に伴い、若年層を中心に食 に関する需要の多様化や簡便性のニーズが高まり、調味料・加工食品市場が将来大きく伸長するこ とを見込んでいた。 |
| 11/22 | 自動車 製造 | 日産自動車 | 日産自動車＜7201＞は、同社の連結子会社（所有割合40.68％）で日産系列最大の自動車部品メーカーであ るカルソニックカンセイの株式について、米国投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ に売却する。現在自動車部品業界においては、従来からのグローバル化やコスト、安全、品質、環 境規制対応技術上の競争力向上の必要性に加えて、電動化や知能化に対応した技術開発へのニーズ が高まっており、日産自動車は同社の売却先を模索していた。買付価格は1株あたり1,860円で、 前日終値に対して40.70％のプレミアム。日産自動車の株式譲渡価額は2,067億円。 |
| 11/24 | 調剤薬局 | 総合メディカル | 総合メディカル＜4775＞は、みよの台薬局グループの子会社7社の株式を取得し、子会社化および孫会社化 する。みよの台薬局グループは東京都を中心に調剤薬局91店舗を展開している。総合メディカル は、みよの台薬局グループが長年培った在宅医療の技術とノウハウを自社グループに活用すること によって、双方の企業価値向上を図る。株式取得価額は82億円。 |
| 12/13 | 食品 | アサヒグループ | アサヒグループHD（以下アサヒ）は、ベルギーの酒類メーカーAnheuser-Busch InBev（以下AB InBev社）との統合前にSABMillerが保有していたチェコ、スロバキア、ポーランド、ハンガリー、 ルーマニアの中東欧5ヵ国の事業およびその他関連資産の取得に関する株式売買契約をAB InBev 社と締結した。アサヒは、中東欧5ヵ国の事業会社および「Pilsner Urquell」をはじめとする有力 ブランドの知的財産権を取得することで、「Super Dry」「Peroni」等の有力なプレミアムブランド を軸として成長するグローバルプレイヤーとして、独自のポジションの確立を目指していく。株式 取得価額は8,912億円。 |
| 12/14 | 医薬品 | 富士フイルム | 富士フイルムHD＜4901＞の完全子会社である富士フイルムは、武田製薬工業の子会社で試薬、化成品およ び臨床検査薬の製造・販売の和光純薬工業（連結売上高793億円、連結営業利益77億円、連結純 資産1,253億円）の普通株式をTOBにより取得することを決定した。富士フイルムHDは、富士 フイルムグループが成長ドライバーと位置付けるヘルスケアおよび高機能材料事業を中心とした一 層の強化と更なるシナジーの実現を目指す。1株あたりの取得価格は8,535円。買付予定数の下 限は、武田薬品工業グループが所有（所有割合71.2％）する対象者株式の合計数。上限はなし。買 付予定価額は1,547億円。 |
本記事は、経営者のためのM&A情報誌SMART vol.21号より転載しております。
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まとめ：M&A Online編集部